9.6新形势下动力电池行业的机遇与挑战

“独角兽”宁德时代拿批文:募资总额大幅缩水 市值仍然有望冲创业板第一!

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“独角兽”宁德时代拿批文:募资总额大幅缩水 市值仍然有望冲创业板第一!

新能源汽车领域最大“独角兽”——宁德时代获得IPO批文。

证监会官方微信昨晚发布,5月18日核准两家企业的首发申请,上交所主板:绿色动力环保集团股份有限公司,深交所创业板:宁德时代新能源科技股份有限公司。两家企业筹资总额不超过60亿元。

看到消息后,坐在中证君对面吃饭的二级狗一脸蒙圈:为啥要两家企业合在一起公布筹资额?所以宁德时代的筹资额到底是多少?

“独角兽”宁德时代拿批文:募资总额大幅缩水 市值仍然有望冲创业板第一!

募资额未敲定且大幅缩水

宁德时代招股说明书显示,宁德时代计划募资规模为131.2亿元。证监会公布的数据显示,宁德时代和绿色动力环保合计募资额度将不超过60亿元。根据此前绿色动力环保拟募投金额不到6亿元推测,宁德时代本次募资预计50-60亿元之间,缩水至少超过50%。

像宁德时代这样,和另外一家公司一起公布募资总额且资金大幅缩水的情况确实少见。这不得不让人联想到此前刚刚拿到批文的独角兽药明康德和富士康。

4月16日,药明康德在上交所网站披露的《首次公开发行股票初步询价及推介公告》显示,其IPO发行数量不超过1.04亿股,预计募集资金使用额为21.3亿元,较公司此前预披露的57.41亿元减少63%,计划投资项目也由10个调减为4个。

5月11日,证监会深夜核发富士康IPO批文,但并未提及其募资金额,这也是IPO重启以来未遇过的情况,较为罕见。拿到批文后的富士康,并未延续“闪电发行”的神话,“迟到”的批文节奏让其从新股申报到领取批文花了100天。

宁德时代和药明康德募集资金大幅缩水、富士康迟迟未获批文、批文中并未明确募资金额……种种迹象表明,监管层将在新经济IPO与市场稳定之间寻求最大平衡。

2018年初至今,单只新股平均募资规模约10.9亿元。在今年2月5日登陆深交所募资49.67亿元的华西证券,是2017年以来新股募资额的最高点。由此可见,监管层对于新股募资规模非常审慎,对巨无霸上市很难大开绿灯。

不过,即使募集资金大大缩水,宁德时代仍然远远超过以往创业板公司首发募集资金。此前创业板最大首发募资为碧水源的25.53亿元。

宁德时代2017年净利润39.71亿元,如果市盈率估值达到32倍以上,市值将可能超过现在的创业板第一大市值公司温氏股份(1267亿元),一举坐上创业板市值第一把交椅。

全球新能源车企的新宠儿

创立仅7年,便一跃成为全球锂电出货量老大;企业开张后第一单客户就是宝马汽车;24天火速过会,刷新IPO过会纪录……宁德时代是神话一般的存在。

这样一家脚踩风火轮的新企业,行业地位有多厉害呢?

它是国内第一家,也是唯一一家给国际车厂配套的动力电池企业。不仅绑定了戴姆勒、宝马、大众等欧洲电动汽车,并且近日签下了日产的订单,首次面向日本车开始提供车载电池(要知道,松下电池出货量全球排名第二,而日系企业一般非常抱团)。

自2015年起,宁德时代动力电池全球销量一举超越了老牌韩系电池企业,达到全球第三;2017年销量排名全球第一。

“独角兽”宁德时代拿批文:募资总额大幅缩水

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