暗中抵制美国制裁中国,绑架中国自动驾驶的英伟达真能成为蔚小理们的战友?

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美国定向限制芯片出口,绑架中国自动驾驶的英伟达,会成为我们的战友?

美国再度收紧了对于中国的芯片限制,而且是直接瞄准了中国自动驾驶的发展,但是这一次,和中国自动驾驶深度绑定的英伟达,却成了“内鬼”。

美国对于中国芯片技术的限制,从尖端芯片技术的特定封锁,比如光刻机的出口;再到芯片法案通过后,开始在中高端芯片的全面技术封锁,比如禁止向中国出口14nm制程以下的设备;直到最近美国直接明确了哪些芯片不能卖给中国,直接瞄准了中国的自动驾驶技术,这也直接导致了英伟达和AMD被无情波及。

中国自动驾驶又要被卡脖子?具体卡哪里?

近日英伟达称,他们被要求停止向中国出口两种用于数据中心的GPU A100和H100,AMD也表示,已经收到新的要求,MI250出口到中国将会受限。

其实这样看下来,感觉自动驾驶也不受什么影响啊,并没有限制新势力自动驾驶的“标配”——英伟达Orin芯片的出口,好像没有什么影响。

但被限制的英伟达A100和H100芯片,是用于百度、阿里、腾讯等互联网公司AI云计算中的重要芯片,现在越来越多的新势力开始在云端训练自动驾驶,这两颗芯片正是卡脖子的东西,美方这一招还是相当狠毒的。

目前,国内的造车新势力蔚来汽车、小鹏汽车等都在基于英伟达A100打造自动驾驶训练中心,这一限令也将对国内智能汽车的自动驾驶带来一定的影响。针对英伟达A100和H100限令,有自动驾驶公司也对此表示:影响很大,正在研究相关对策,寻求国产替代可能是接下来的出路。

基本上是在第一时间,小鹏汽车CEO何小鹏发文表示:坏消息是这会对所有自动驾驶云端训练带来挑战,好消息是刚好我们已经将未来几年的需求提前买回来了。这表明了小鹏汽车已经开始了提前囤货,面对危机。

两种应对方式,其实不分高低

但是,大部分人觉得这是一个好消息,可是部分圈内人士并不这么认为。对于何小鹏的发言,百度副总裁王云鹏也转何小鹏发文图片表示:当我们通宵达旦,讨论如何加大投入、加速创新时,忽然看到这样的言论,觉得何小鹏格局小了,面对这样的危机,不应该赶紧和资本市场说“我没事儿”,而要迎难而上。

其实面对这样的情况,何小鹏和王云鹏是相当典型的两种面对方式,但也都是从自己的实际情况去考虑的,小鹏是自研自动驾驶,还有众多量产车型,稳是很重要的。

何小鹏的方式可以在现有条件下,保证最丰富的物料基础,最大限度地实现自己的预期,也就是将小鹏自称的,明显超越友商的“完全自动驾驶”的下一代智能辅助驾驶,明年在全国大范围真正落地。这种囤货的方式,可以最大限度地保证原定计划按时实现。

而百度也是自研自动驾驶,但基本上还是作为其他车企的供应商,有更灵活的冗余空间,自己的量产车还得有段时间,不那么紧迫。

所以采用百度的这种方式,当然会把大加赞赏,攻坚克难,没有解决不了的问题,甚至说是硬碰硬去。精神非常可嘉,但是面对的不确定性问题太多,没风险更大。

深度绑定我们的英伟达,会成为最大变数?

车企们对于这一突发的黑天鹅事件,反应不一,但是这一黑天鹅事件,还有一个最大的变数,那就是和中国自动驾驶技术捆绑得最紧密的英伟达本身。

这次断供并不是指定了几款芯片,而是划了一条门槛,也就是今后所有峰值性能和数据吞吐性能达到或超过A100 的芯片,都将受到限制。但是,英伟达也发表了声明,称其已获得美国政府授权,可在明年3月前继续向美国客户出口到中国的产品提供A100,在明9月前继续履行A100和H100的订单。

这一次芯片的限制,受伤的不仅有中国企业,英伟达也相当受伤。在禁令发布之日,英伟达暴跌的股价就已经说明了问题,从8月中旬开始,英伟达的股价已经开始大跌。

8月25日英伟达公布了的二季度的财报和三季度的指引,二季度公司收入67亿美元,同比增长3%,但是环比下降19%,大大低于英伟达5月份预测的81亿美元。

当季GAAP下每股摊薄收益为0.26美元,比去年同期下降72%,比上一季度下降59%;调整后每股收益为0.51美元,较上年同期下降51%,较上一季度下降63%。

不过英伟达的业绩下滑,主要还是因为显卡的供需关系出现逆转,由于以比特币为代表的数字货币,由于挖矿的逻辑出现了变化,同时各国都收紧了对于数字货币的管理,导致数字货币的价格一蹶不振。

而GPU显卡的最大买方,也就是拥有大量矿机的“矿厂”开始大规模去产能,转手成为卖方,其中最明显的信号就是自发布以来一直溢价销售的RTX30系列GPU显卡,在8月份瞬间打折也卖不出去了,供需关系的突然转变,导致英伟达业绩下滑。

同时公司游戏部门收入已经大幅下滑,并且悲观预计公司营收第三季度还将同比下降17%,导致其股价在盘后交易中下跌约5%。

而在这一次美国最新的限制令出台后,人们也越来越多担心,此前支撑英伟达业绩高速增长的数据中心业务未来将持续降温,因此英伟达在上周又跌了近5%,而且股价还有进一步下跌的趋势,还不是底部。客户的离去,有主动的,也有被主动的,英伟达也成了大国博弈的棋子。

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