小鹏汽车将IPO融资金额调升至15亿美元

全球汽车快讯
关注

全球汽车快讯 据外媒报道,小鹏汽车于本周四表示,公司将在美发行IPO的融资规模调升至15亿美元(约合103.24亿元)。

小鹏汽车在文件中表示,其股价定位为15美元/股(约合103.24元/股),在上周五公布信息时,当时其股票的售价在11-13美元/股(75.71-89.47元/股)。

在获得阿里巴巴、小米等公司的支持后,小鹏汽车最初的融资目标在11.1亿美元(约合76.40亿元)。

据文件显示,小鹏汽车原本计划出售8500万股的美国存托股票(American depositary share,ADS),但由于投资商的需求高于预期,公司计划出售9970万股的美国存托股票,该公司的股票将于本周四在纽约证券交易所开始交易。

消息人士于本周四早上向路透社透露了小鹏汽车IPO的相关明细。

小鹏汽车拥有一项“超额配售选择权”(绿鞋期权,greenshoe option),若该公司能在未来三十天内再度发行1496万股股票,从而为公司再次募集2.244亿美元(约合15.44亿元)的资金。

美银证券公司(BofA Securities)、摩根大通和瑞士信贷(Credit Suisse)是本次IPO的联席簿记行(joint bookrunners)。(本文为编译作品,所用英文原文和图片选自路透社)

声明: 本文由入驻OFweek维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。
侵权投诉

下载OFweek,一手掌握高科技全行业资讯

还不是OFweek会员,马上注册
打开app,查看更多精彩资讯 >
  • 长按识别二维码
  • 进入OFweek阅读全文
长按图片进行保存