【观点】中欧新能源车市场全面向好

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每周一谈:中欧新能源车市场全面向好

1.1 欧洲新能源车销量持续高增

7~8月是欧洲汽车市场传统销售淡季,新能源车销量表现突出,淡季不淡,9月景气延续再创新高,预计销量16万辆,环比增长69%。欧洲8月实现新能源车销量9.75万辆,同比增长176.4%,环比下降14.2%,1~8月累计销量61.2万辆,已到2019全年销量108.5%,预计2020全年销量120万辆以上确定性极高,同比增长125%。

我们选取英国、德国、法国、意大利、西班牙、挪威、荷兰七国做具体分析,七国9月销量12.5万辆,根据七国2020年1~8月欧洲市占率74%进行推算,预计欧洲9月销量将突破16万辆,同比增长180%,环比增长69%。

欧洲8月新能源车销量的显著改善主要受益于德法车系的大幅增长。从车型来看,自5月起雷诺Zoe销量超越特斯拉Model 3位居欧洲市场销量首位,8月市占率达8.5%,大众e-Golf、奥迪e-Tron等德系车在8月的表现同样突出。另外韩系现代Kona的8月市占率为4.2%,跃居第四位;美系福特Kuga的8月销量市占率5.2%,相对亮眼。

同期,特斯拉Model3在欧洲销量实现反弹,8月销量7020辆,重回当月销售量最高位,全年销量有望与雷诺Zoe竞争首位。在意大利、德国,Model 3展现出很强的竞争力。特斯拉德国柏林工厂竣工后,产能紧张问题将得到进一步缓解。

欧洲市场对PHEV偏好程度高于全球平均水平。根据2020年1~8月销量Top20车型统计,欧洲地区35.7%为PHEV,全球平均水平仅为16.3%。欧洲地区销量表现较好的PHEV主要来自德国、日本和瑞典车企。2019年欧洲PHEV销量占电动车比例高达35.6%,同期美国为26.1%,我国仅为21.3%。

欧洲新能源车经历8月淡季环比销量下滑后,9月同环比均呈现上涨态势,市场景气度持续走高。德国、法国9月新能源车销量同比增速超过200%,英国、西班牙、意大利翻倍增长。德国、挪威渗透率同比提升超过10pct。挪威作为相对成熟的新能源车市场代表,同比增速高达75.6%,渗透率同比提升16.8pct,达81.6%。

从年初至今的累计销量来看,除挪威基本与去年同期持平外,其余六国均增长显著,英、德、法三国新能源车渗透率已突破8%,同比提升6.7~11.7 pct。在欧盟平均95g/km的CO2减排目标敦促,以及多方鼓励政策刺激下,2020年初至今欧洲各国新能源车销量增长和渗透率指标均表现良好,欧洲碳排法案的约束力水平得到验证。

进入2020年以来,七国燃油车销量同比持续下降。2020年1~9月七国各类型乘用车累计销量644万辆,同比下降30.6%,其中燃油车销量496.7万辆,同比下降40.2%。要原因在于,一方面汽车市场已发展到相对成熟饱和的阶段,增速趋缓;另一方面,在疫情的负面冲击下,新能源车受政策支撑程度较高,同时车企电动化转型意愿强烈,凸显出相对较强的韧性。

英国新能源车销量大幅增长。英国9月实现新能源车销量3.43万辆,同比增长166.3%,环比下降303.0%,其中EV销量2.19万辆,同比增长184.3%,PHEV销量1.24万辆,同比增长139.4%。

英国新能源车9月销量渗透率10.5%,同比提升6.7pct,环比上升0.7pct。经历过4~5月疫情期间EV需求高韧性造成的渗透率高点后,回落至与发展阶段相匹配的正常水平,全年渗透率有望达到10%以上。

德国新能源车月销量持续高速增长,政策支持不断加码。德国9月新能源车销量4.13万辆,同比增长337.1%,环比增长24.6%,其中EV销量2.12万辆,同比增长260.3%,PHEV销量2.01万辆,同比增长463.5%。

自2020年7月起,德国VAT税率由19%下调至16%,同时自6月4日起至2021年底,德国电动车购车补贴再提50%,最高可获9,000欧元,有效刺激新能源车市场需求。9月德国乘用车平均碳排放水平下降至134.3g/km,同时新能源车渗透率自5月以来持续增长,9月达到15.6%,创历史新高。

法国新能源车月渗透率维持在10%以上,销量增速趋缓。法国9月新能源车销量1.78万辆,同比增长221.5%,环比增长64.4%,其中EV销量1.00万辆,同比增长138.3%,PHEV销量0.78万辆,同比增长480.7%。

法国新能源车渗透率自进入2020年以来在9%左右上下小幅波动,9月渗透率10.6%,1~9月累计销量渗透率9.5%,随着新一轮新能源车购置补贴政策(再提1,000欧元至7,000欧元)落地,预计全年渗透率将达10%以上。新增乘用车碳排放水平稳定在100g/km左右,并持续稳定下降。

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