三星 SDI在小型锂电池方面的营收在60亿左右。
不过,基于国内电芯厂在高倍率圆柱型电芯领域的进展加快,在性能、规模、成本等综合优势加持下,电动工具巨头企业对于电芯供应链的选择已转向中国。
在高倍率锂电池的细分领域,长虹能源国内的主要竞争对手包括亿纬锂能、天鹏电源、江苏海四达、比克电池以及力神电池等,其中,亿纬锂能和天鹏电源为长虹三杰行业中最主要的竞争对手。
亿纬锂能(SZ:300014)的主营业务为消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池、三元圆柱电池)和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池)的研发、生产和销售。公司的三元圆柱18650电池拓展消费市场,进入电动工具和两轮电动车市场后,取得这两个细分市场优质客户的较高认可,客户需求量稳步增长。公司已和北美工具市场的知名品牌及国内第一梯队的工具制造商达成稳定的供求关系,同时也和国内两轮电动车的知名品牌形成了良好的商务关系。
天鹏电源为上市公司澳洋顺昌(SZ:002245)控股子公司,主要生产销售三元圆柱形高倍率锂电池电芯,主要应用于电动工具、电动二轮车/摩托车/叉车/AGV 车,及扫地机器人/吸尘器等配套等领域。江苏天鹏电源有限公司成立已经有14年,锂电池一直只做圆柱三元锂电池,随着最近一条新产线的投产,产能达到约115万只/天左右,未来还有产能在建设中。公司客户覆盖度很广,涵盖最主要国内外大型工具企业客户。
从营收规模来看,长虹能源锂电业务2019年是4亿多,和三星SDI差距巨大,是天鹏电源的50%,亿纬锂能没有专门披露这块数据,估计也比长虹能源高。
产能方面,长虹能源日产能40万只,也是只有天鹏电源的一半。
受限于产能规模与资金实力,长虹三杰前期缺乏高档进口生产线,在生产能力、知名品牌客户资源等方面存在一定的劣势。2018 年 4 月,长虹能源收购长虹三杰后,长虹三杰获得母公司的资金支持,于 2018 年底新购置了一条技术水平和自动化水平较高的韩国生产线。
截至 2020 年 6 月 30 日,长虹三杰拥有国产线和进口韩国线各一条,负责18650 高倍率锂电池电芯的生产。具体情况如下:
2020 年 7 月,长虹三杰新增 1 条 21700 自动线。21700电芯产线于 2020 年逐渐投产并开始形成有效产能,但仍处于客户开拓期与生产调试期,销售规模较小。同时,长虹三杰尚不具备电池 PACK 的量产能力,出于客户需求与配套销售的需要,长虹三杰通过外协模式完成电池 PACK组装并对外销售。
2020年上半年,长虹三杰锂离子电池生产线建设工程除 PACK 线部分外全部完工投产,锂离子电池年产能自 2019 年末的 7500 万只提升至 9600 万只,在产品规模相应增长。
受限于产能以及资金瓶颈,长虹三杰下游知名客户的开拓较为缓慢。
2019 年 12 月 31 日,长虹三杰与绵阳高新技术产业开发区管理委员会签订《投资合作协议书》,协议约定:项目名称为长虹三杰新能源项目;项目内容为建设高品质动力锂离子电池研发及生产中心,计划引入 4 条全自动锂离子电池生产线(预算约 11亿元,);项目总投资约 19．58 亿元,其中固定投资约 13．58 亿元;总建设周期为 4年(48 月),共分两期建设,其中一期建设 2 年,二期建设 2 年,自签订协议之日起 2 个月内开工建设,建设周期自项目开工建设之日起计算;项目拟用地 180亩。根据协议约定,长虹三杰新能源项目由 长虹杰创 独立建设,绵阳高新区管委会提供用地及政策支持,建设所形成的资产 为项目公司 长虹杰创 单独享有 。
同时,长虹三杰在泰兴还有募投项目 “ 高倍率锂电池自动化生产线及 PACK 组装项目 ”,拟引进韩国最新的生产线,自动化、智能化水平在行业内处于领先水平,较天鹏电源、江苏
海四达等竞争对手现有产线的效率更高,品质更具稳定性。
