近日,中升控股(00881.HK)发布公告称,公司拟代价13亿美元(约合人民币84亿元)向Fu Tung Holdings收购仁孚中国全部股权,并将以新股和现金两种方式结算。
不过,该交易的完成仍需得到梅赛德斯-奔驰的同意,以及中升控股股东和中国监管机构的批准。摩根士丹利将担任怡和集团的财务顾问,美国银行将为中升控股提供咨询。
图片来源:中升控股公告
据悉,仁孚中国为怡和集团的全资子公司,是梅赛德斯-奔驰在华南及华西地区最大的经销商之一,业务涵盖梅赛德斯-奔驰、AMG、梅赛德斯-迈巴赫及腾势的销售、售后,以及其他汽车相关的业务。拥有33家梅赛德斯-奔驰门店(23家全方位服务经销商、5家展厅和3家服务车间),同时还计划建设10家分店。
中升控股是中国第二大汽车经销商,目前经销店总数达360家,涵盖梅赛德斯-奔驰、雷克萨斯、奥迪、宝马、丰田、本田、日产、沃尔沃、捷豹路虎等品牌。
根据公告,交易完成后,中升控股将持有仁孚中国100%股份,同时,仁孚中国的从财务业绩也将并入中升控股的财务业绩。
据中国汽车经销商协会数据,2020年中升控股总销量(含二手车)为607684 辆,营业收入为1483.48 亿元。2020年仁孚中国总销量为44768辆,营业收入为192.24亿元。而中国第一大汽车经销商广汇集团2020年销量为101.87万辆,总共营收为1572.81亿元。
这也意味着,将仁孚中国收入麾下之后,中升控股的销量与营收都将大幅度提升,很有可能与广汇集团就“中国第一汽车经销商”的称号展开正面交锋。