以下是香橙会研究院氢能行业周报及点评（0809－0815）。本周氢燃料电池股票大多录得两位数的涨幅。其实早在7月份，港股的东岳集团就涨了150．77％，可以说是港股打响了第一枪。
8月氢燃料电池股票大多录得两位数的涨幅
8月份以来，二级市场氢燃料电池股票迎来了一波投资机会。以下是香橙会研究院统计的10大氢燃料电池股票表现。
香橙会研究院点评：看这份统计数据，7月份港股东岳集团打响了行情第一枪，录得150．77％的涨幅。
本田新版燃料电池车Clarity明年上市
8月10日，本田公司宣布，对2023款Clarity车型进行了重新设计，将提供PHEV和氢燃料电池两个版本，并于明年上市。其中2023款Clarity氢燃料电池车型的氢燃料电池发动机可提供174匹马力，将氢气转化为电能，获得瞬间加速，零售价约为5．95万美元（约38．5万元人民币）。
香橙会研究院点评：根据美国当地媒体的报道，购买2023款本田Clarity在美国还将获得2500美元的购置奖励和7500美元税收返还。
【行业数据】
1、7月FCEV产销分别完成为32辆和196辆
8月11日，中国汽车工业协会发布2021年7月汽车工业经济运行情况，氢燃料电池汽车产销分别完成32辆和196辆，同比分别增长3．6倍和48倍。1－7月，燃料电池汽车产销分别完成664辆和675辆，同比分别增长48．5％和47．7％。
香橙会研究院点评：7月产销剪刀口加大主因有终端客户还在为去年或者前几个月生产出的车辆上牌。
【政策】
1、山东潍坊全力打造氢能综合利用示范区
近日，山东省潍坊市出台《“氢进万家”科技示范工程工作推进方案》，明确在滨海区、高新区先行先试，开展纯氢管网、零碳氢能服务区、氢能社区、氢能园区、氢能港口、氢能科普基地建设，先期创建2个氢能园区、2个社区，搭建科技创新攻关、氢能产业链数据监控、重大成果示范与转化3个重大氢能平台，推进氢能制取、存储、运输、应用一体发展，全力打造国际领先氢能综合利用示范区。
香橙会研究院点评：山东的“氢进万家”项目，正在一级一级往下贯彻，执行层面越来越细了。潍坊在省里四个城市中的定位是“两大集群”之一，目标是形成燃料电池及关键材料产业集群，潍柴集团自然是重中之重。
传统汽车行业，主机厂周边能形成上游供应商生产基地。从目前行业发展趋势来看，燃料电池系统厂商周围，会先出现产业聚集区。对地方政府来说，拥有一家实力系统商太关键了，供应链会不请自来。环顾捷氢、清能、重塑就能发现这个供应链体系已经差不多成型：催化剂在旁边，空压机刚搬过来正在建产线，循环系统开车20分钟，双极板跨省把产线建到车程更近的地方。有企业主曾直言，守在捷氢附近，可以随时响应捷氢的研发需求，搬远了是达不到这个效率的。
潍坊的产业集群能建多大，取决于潍柴的氢燃料电池业务能做多大，在产业初期，政府给多大支持力度，决定了企业发展会有多迅速。
2、广东省制造业“十四五”：建设氢能高端装备产业集聚区和制储运产业集聚区
8月9日，广东省人民政府正式印发《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》指出，要建设广州、佛山、东莞、云浮氢能高端装备产业集聚区和惠州、茂名、东莞、湛江氢能制储运产业集聚区。
香橙会研究院点评：在今年2月份东莞市人民政府发布的打造新动能推动高质量发展文件里，东莞给自己定位是氢能“存储、转运、罐装”基地，没有提到制氢。这次广东省制造业“十四五”规划里，重新把东莞定义为“制储运”基地。同时被点名的8个城市里，也只有东莞是大湾区核心区的“制储运”基地，去年还被广东省当成核心区氢源的珠海、江门、广钢、广石化已经不提了。
广东省发展氢燃料电池汽车产业，气源如果依靠惠州、茂名、湛江这些几百公里远的城市，依现在的储运技术，性价比是远水解不了近渴的，更不要说眼下还在从外省买氢气，商业化从何说起。最后还是要回到大湾区里面找氢源。
东莞巨正源丙烷脱氢制聚丙烯一期项目年产氢量为 5 万吨，二期项目建成后年产氢量最大可达20万吨。这份广东省制造业“十四五”规划重提东莞制氢，能不能成为大湾区氢源破局的契机，还有待观察。
3、上海临港新片区“十四五”：布局氢能汽车整车制造
2021年8月12日，上海市人民政府正式发布《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》提出打造世界级先进制造业集群。其中对于新型特色产业，加快推动中日（上海）地方发展合作示范区建设，重点围绕氢能产业，加强国际产业转移和技术合作，在储氢、制氢、加氢等技术方面实现突破；打造氢能源汽车产业链，重点推动氢能燃料汽车示范应用，建成氢能燃料电池动力的中运量线路，探索氢能物流、氢能大巴、氢能重卡等典型应用示范；建立氢能及燃料电池产业体系，适时布局氢能燃料汽车整车制造。
香橙会研究院点评：临港的氢能运输场景是上海最丰富的，但协调好相关单位不容易，这一关能过，引进整车制造企业就顺利很多。抛开整车不谈，临港自己培养起来的电堆龙头上海氢晨，会大大受益于这份5年规划。
4、美国加州计划投放7万辆重型燃料电池卡车和200座加氢站
近日，加州燃料电池合作组织（CaFCP）发布了名为《燃料电池电动卡车：加州及其他地区货运活动的愿景》新的8级重型燃料电池卡车基础文件。该愿景设想，到2035年，7万辆重型氢动力卡车将由200个加氢站支持。同时强调，迫切需要出台政策，释放和加速私人投资，以实现到2045年实现卡车100％零排放这一宏伟目标。
香橙会研究院点评：加州，氢能汽车的应许之地。尼古拉、海易森、现代汽车、丰田汽车都在此争夺重卡市场份额。
【订单】
1、考克利尔竞立获液化空气5台制氢设备订单
考克利尔竞立本周宣布，获得法国液化空气集团5台制氢设备订单，产品规格为DQ－1000／1．7以及DQ－600／1．7两个型号，已有1台1000m?／h加压水电解制氢设备完成验收，8月继续交付2台， 2022年3月，5台设备将全部能够投入运行，设备每小时将可生产5000标立氢气。
香橙会研究院点评：全社会减碳大大刺激了考克利尔竞立最近半年的业绩，这种状况预计还会持续相当一段时间。
【开业】
1、博世氢动力系统装车下线
8月7日，首批搭载博世氢动力系统的庆铃M系列氢燃料电池车在庆铃正式下线，并交付首批客户投入使用。该批车辆使用博世的电堆、氢气供给模块、电子空压机以及系列传感器，系统额定功率70kW。
香橙会研究院点评：博世在华低调研发生产数年的产品终于亮相，根据公关稿里介绍，核心零部件均为自研，搭载到城配物流车这个场景上来，这款车型5月登上过工信部343批公告。
博世还曾在今年4月与江淮汽车（600418．SH）签署过燃料电池系统方面的合作协议。
2、银隆新能源成都奔马牌燃料电池客车正式下线
8月10日，银隆新能源的成都奔马牌燃料电池客车正式下线。这款车型搭载了银隆自主研发的氢钛动力总成技术，由“氢燃料电池发电系统＋钛酸锂动力电池组”组成，集成了氢燃料电池的高能量密度与钛酸锂电池的高功率密度综合优势。该车型动力强劲、噪音低，续航里程达400公里，在－50℃和60℃的极端环境下，依旧能够稳定运行。该车型的氢燃料电池发动机来自大洋电机，储氢罐来自中材科技。
香橙会研究院点评：格力电器（000651．SZ）和旗下的珠海银隆最近在氢能方面的新闻也逐渐多了起来，上周上市公司刚宣布在杭州打造零碳园区。
3、海马汽车：海南首座水制氢及高压加氢一体化站开工
近日，海马汽车（000572．SZ）“水制氢与高压加氢一体化实验装置项目”举行开工仪式。该项目是海马汽车与中国航天科技集团有限公司101研究所于2021年4月签约，是海南首座水制氢及高压加氢一体化站，计划于2021年10月前竣工并投运。海马汽车将以该水制氢及高压加氢一体化站为基础，计划在海南岛的琼海、儋州、三亚、海口、琼中各建一座大型加氢站，并与海南省政府规划建设的环岛旅游公路相连，投入约2000台氢能汽车进行示范运行，助力海南跨入“氢能时代”。
香橙会研究院点评：海南是国内唯一一个公布了燃油车退出时间表的省，2030年时间不太遥远，本地车企有压力，就有动力去发展新能源汽车。
4、国内第一批70MPa氢能客车成功加氢
近日，中国电力中关村延庆园加氢站完成首次70MPa加氢测试工作，共对2种车型、分5车次加注总计重量80公斤氢气。该站是科技部“科技冬奥”重点专项——“氢能出行关键技术研发和应用示范”课题中首个完成建设任务的加氢站，由国家电力投资集团、中国电力联合北京市、延庆区启动，中国电力投资建设管理，液空厚普承建，具备35MPa和70MPa两种加注能力，日加氢能力可达1000公斤，是北京首座70MPa加氢站。
此次参加测试的氢燃料公交车辆均是国内第一批70MPa氢燃料客车，包括北汽丰福欧辉BJ6122（70MPa）12米氢燃料客车、北汽福田欧辉BJ6116（70MPa）11米氢燃料客车，是国内第一次使用SAEJ－2601协议开展的大流量“站－车”协同加注。
香橙会研究院点评：IV型瓶大潮势不可挡。
5、中国石化：在云南丽江打造电解水制氢项目
近日，丽江市人民政府与三峡集团云南能源投资有限公司、中石化云南分公司、云南省交通投资建设集团有限公司签署《电解水制氢与氢能应用战略合作框架协议》。依据合作协议，签约四方将发挥各自企业的优势，以开展电解水制氢和氢能应用开展合作为抓手，加强清洁载能产业合作，推进丽江“水风光储”一体化项目等绿色能源产业发展，将丽江打造为云南省“新能源＋绿氢”和氢能综合应用先行先试区。
香橙会研究院点评：旅游城市率先打造零碳概念最说得通，地方政府也最有动力为零碳买单。
6、淄博齐塑环保日产3吨氢气副产氢充装二期投产
本周，淄博齐塑环保科技有限公司的副产氢气充装二期线开始投产运转。该公司目前有两条充装线，可日产3吨燃料氢，氢气均用于服务淄博市及周边地区氢能燃料电池汽车商业化运营。
【合作】
1、亿华通入局氢能核心装备领域
近日，亿华通（688339．SH）和水木明拓签订战略协议。双方将在构建氢能产业链、培育氢能创新企业、推动氢能示范应用等方面达成合作，同时依托各自在氢能领域的产业和资源优势，开展氢能关键技术研发和核心装备研制。包括碱性电解水制氢技术（ALK）、固体氧化物电解水制氢技术（SOEC）在内的可再生能源制氢技术发展迭代，合力培育一批ALK制氢、SOEC制氢等涉及氢能领域技术研发和设备制造的创新企业。
香橙会研究院点评：这是亿华通第二次对外以合作的方式涉足多元氢燃料技术领域，上次是今年1月，与行业资深技术人员胡浩然成立了北京思伟特新能源技术有限公司，公司主要业务是固体氧化物燃料电池（SOFC）的研发和生产。
2、国创氢能签订海上风电制氢协议
近日，国创氢能与大连化物所、中国船舶集团风电发展有限公司和大船集团签订“海上风电制氢／氨产业链创新及产业化”框架协议。四方将利用各自优势，聚焦海洋绿色能源开发及利用，密切合作，共同促进制氢、制氨、燃料电池及液氢／氨储运技术在船舶与海洋工程领域的创新应用与发展，共同推进海上风电制氢／氨及其储运技术与装备的研发及产业化。
香橙会研究院点评：国创氢能成立之后动作不断，已然成为东北氢能产业的领军企业。
3、国电投氢能公司签署氢能船舶示范合作协议
近日，国电投氢能公司与中船重工七〇四研究所等签署氢燃料电池动力船舶联合开发示范合作协议，合作致力于协同研发并建成具有技术引领、成本优势的氢燃料电池动力船舶，深化产业链合作，共同推动氢燃料电池动力船舶在长三角地区内河货运应用场景示范推广以及长三角地区内河加氢基础设施建设。
香橙会研究院点评：氢能船舶较之纯电船舶，在商业化推广上具有更大优势，尤其是在繁忙线路上。虽然船上对空间要求不高，但从成本角度考虑，商业化推广仍寄希望于更大功率的单系统。
4、亿利集团、西部天然气、包钢集团联手氢能冶金
8月10日，亿利集团、西部天然气、包钢集团签署绿氢低碳冶金和碳资产交易及开发战略合作协议。亿利将负责在库布其沙漠立足光伏治沙投资光伏制氢，西部天然气负责保障氢气输送到包钢，包钢创新实施绿氢低碳冶炼项目和发展氢能重卡等氢终端产业。
香橙会研究院点评：这份合作挺有看点，三方分别负责上游光伏制绿氢、中游管道输氢、下游氢冶金和重卡应用。
三巨头想把这个链条走通，要面临非常多的技术和商业化挑战，当然这种难题也最需要巨头来解决。
5、喜玛拉雅落地重庆开州浦里新区
近日，喜玛拉雅与重庆开州浦里新区管理委员会签署“氢能产业链建设项目”战略合作协议，落地浦里新区赵家组团。依据合作协议，双方将深入实施氢燃料电池产业化实体项目，包括氢燃料电池核心零部件、系统的研发、生产及整车运营销售和加氢站建设，探索一条具有重庆特色的氢能产业链实体项目。
【全球】
1、奔驰氢燃料电池卡车已经完成初期试车场测试
近日，奔驰卡车母公司戴姆勒集团宣布，其奔驰GenH2氢燃料电池卡车已经完成初期试车场测试，即将投入大规模的道路试验。GenH2采用新一代奔驰Actros的驾驶室、前脸、车桥等元素，搭载cellcentirc公司制造的氢燃料电池组件，储氢罐布置如同卡车一样，设计在车辆的底盘两侧，以获得最大的燃料容积。
2、现代汽车投资德国氢燃料站运营商H2 Mobility
8月5日，现代汽车宣布，将投资德国氢燃料站运营商H2 Mobility网络，以支持燃料电池动力汽车的基础设施。现代汽车表示，从2017年开始参与该项目的现代汽车德国子公司已获得德国法人联盟办公室的批准，不久将成为第7大股东。该公司的投资者还包括法国道达尔、壳牌、OMV、工业气体制造商林德和液化空气，以及汽车制造商戴姆勒。
