国内车企全部停产?全球供应链或急踩刹车

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作者丨北   岸

责编丨崔力文

编辑丨别   致

在经历了两年多的抗“疫”拉锯战之后,中国正因上海面临着迄今为止最大的考验,以及接下来大规模封锁带来的供应链问题。

“大嘴”余承东昨日发声了。

他在微信朋友圈发文呼吁,如果上海在接下来的时间里无法复工复产,那么问题将会变得十分严重。甚至在5月之后,所有涉及上海供应链的科技和工业制造都将全面停产,汽车产业的影响尤甚。

这是一场艰难的战役。《C次元》近日了解到,因为有确诊阳性的消费者曾于华为南京东路旗舰店逗留,这家上海最大的华为门店已于3月初隔离了绝大部分工作人员。因为人手不够,旗舰店不得不从其他门店寻求“救兵”,临时增援一线销售。

上海“封锁”,焦虑进一步蔓延。

作为华为消费者业务CEO、智能汽车BU一把手的余承东,也开始为产业链的停滞与中断感到头疼。毕竟,华为多家核心供应商驻扎在上海及周边城市,该公司又给上汽等整车制造商提供关键零部件,一旦整车生产按下暂停键,采购华为的订单也会随之减少。

他说的“国内车企或将全部停产”,也绝不是博人眼球的危言耸听,放宽视野,国内生产也只是疫情冲击的冰山一角。

牵一发而动全身,作为长三角乃至整个中国最重要的枢纽城市,上海这一轮疫情封控不只影响到国内制造业与经济的复苏——

“塞港”加剧,货物进出上海港口依旧面临困难,航运与卡车运输也正经历多年未见的长时间延误,都给本已雪上加霜的全球供应链带来新的难题。

01 台企停产,“果链”遭殃

在深圳疫情最为严峻的一个月前,富士康在当地45万人的厂区被迫停产。为了保证iPhone生产线的正常供货,郭台铭心急火燎,他终于意识到,设法把部分生产转移到其他工厂,成了应对突发事件最急迫的出路。

刚过去的4月11日,苹果高调宣布携手富士康在印度正式投产iPhone 13智能手机。为了能减少对大陆市场的生产依赖,也为了能在金主苹果的代工业务上不掉链子,郭台铭还是选择了将更多生产线搬向印度和越难,哪怕那里的生产效率还不如大陆。

这是供应链重构的无奈之举,就在上海“封锁”的艰难时刻,苹果就跟着栽了一个大跟头。路透社近日报道,由于城市封锁造成零部件短缺,苹果旗舰笔记本电脑的交付时间或将大幅延长。

麻烦主要来自供应商。

目前,苹果的主要代工供应商分别为纬创、仁宝、和硕、广达以及富士康母公司鸿海精密等,“果链”的正常运转几乎也和这些企业深度绑定——

和硕在本周二已停止了上海和昆山的生产运营,恢复时间等待通知。实际上,同是苹果代工方的广达、仁宝等企业均在近日宣布停工,立讯精密的昆山工厂也将通过实施“闭环管理”维持运营,将一线员工的生活范围限制在工厂之内。

富士康电子工业是台湾富士康旗下的精密零组件供货商,总部在江苏昆山,主要制造数据传输设备和连接器。因为昆山临近上海,该公司目前只能保持一家当地工厂的闭环运转,以60%的产能维持运行。

这一轮“断供”风险,虽然和硕与仁宝都遭遇了不同程度的生产中断,但富士康的产能依旧能支持iPhone与iPad的大部分供应,对相关产品的负面冲击其实有限;但广达几乎是MacBook唯一的EMS供应商,在苹果目前热销的所有产品序列里,上海疫情对MacBook的产能影响最为明显。

天风国际分析师郭明錤近日发推文透露了一组数据,MacBook Pro的交付时间将因疫情延长3-5周左右。

台湾金融监督管理委员会( Financial Supervisory Commission )统计,目前至少已有161家台湾上市公司在昆山和上海出现停工情况,电子零件生产商又占大多数。

截至2020财年,苹果在江苏和上海就已累计布局了数十家供应商。台湾分析师预测,今年全球新iPhone SE的出货量将在1500万至2000万台之间,低于此前预测的2500万至3000万台。

嗅觉敏锐的制造商,在一次又一次的断供风波中逐渐悟得“鸡蛋不放在同一个篮子”的重要性,而中国作为苹果华为们昔日最重要的那个“篮子”,也逐渐在地缘政治压力与日俱增、生产成本不断上涨之际,深谙越南、印度等新兴市场未来竞争的残酷。

本质上,这直接关乎世界工厂地位的维系。就拿苹果代工厂举例,早在2020年8月,富士康与和硕等代工企业就被爆出有意愿赴墨西哥建立新工厂,以稀释来自中国大陆的生产风险。就在最近,和硕又被爆出正考虑在越南投资10亿美元的消息,这笔资金将用于当地的产能扩充,目的是减轻突发事件对中国生产带来的压力。

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