川渝限电,卡住了全国新能源汽车产业链的咽喉?

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03 季节性缺电影响有限

受限电措施延长消息影响,8月22日收盘,总部位于四川的天齐锂业和盛新锂能均涨停,股价分别报120.12元/股和60.24元/股,此外,融捷股份、赣锋锂业、雅化集团分别上涨4到8个点不等。

同时,锂价也不可避免迎来了一波涨幅。8月22日,国内锂价报48.5万元/吨,较前一日每吨上涨3500元,涨幅0.7%。自8月15日四川开始限电以来,锂价已上涨1.6%。

对于此轮涨价潮,影响最大的主要是宁德时代和比亚迪两大动力电池龙头企业,二者分别在四川宜宾和重庆璧山建有大规模生产基地。尤其是电池自产自供的比亚迪,没有外部电池供应商,重庆又是其电池主产地之一,预计受影响最大。

需要提醒的是,目前极端天气并不只是川渝一隅的遭遇,除了川渝,江浙一带也存在工业限电情况,所以,其他电池企业和汽车企业也很难完全幸免。

而且,电池正负极材料生产过程涉及高温工艺,不能关关停停,设备再启动需要重新加热,实际受影响时间将长于限电时间。

川渝限电,为什么全国新能源汽车产业都遭殃?

虽然生活和生产的压力是切身体会的,但是众机构对宏观的预期却并没有想象中悲观。

去年8月,由于煤炭价格高企导致火力发电不足,全国也出现过一轮限电潮。相较之下,一众投资机构对本轮受持续高温天气、水电供给不足造成的季节性限电,持相对乐观态度。

中金公司在研报中指出,本轮限电是极端高温少雨天气下的季节性、临时性、区域性措施。往年夏季用电高峰时各地也会采取限电措施,优先保障居民用电,而近期极端高温少雨天气加剧了短期的用电缺口。

未来随着气温回落,四川等地的电力供应缺口或将有所缓解,受到限电影响的工业企业可以通过赶工的方式弥补前期影响。所以,本轮限电对于工业生产的整体影响有限,远小于去年同期。

中信证券认为:“本次限电对中国经济增长来说仍属于较小的扰动。预计限电不会对下半年的GDP造成显著的影响。”民生证券也表示,电力供给约束因素较去年减少,供需格局改变,决定了本轮限电所导致的影响要弱于去年。

中国电池产业研究院院长吴辉则称,新能源是重点优先保障行业,待电力供应恢复后,总体影响不会太大。

川渝限电,为什么全国新能源汽车产业都遭殃?

从当年川军抗战到如今西电东送,川人从未负国,国人自然也决不负川。

如今全国多地的发电车也已经陆续驰援四川成都。虽然当前这场困局已经切实影响到生产生活,但是在全国各地的支持下,这场季节性的缺电困局,川渝人民终将平安度过,凉爽宜人的秋天就在眼前。

       原文标题 : 川渝限电,为什么全国新能源汽车产业都遭殃?

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