2015年到2021年,日系车的销量快速追上了老霸主德系,但2022年开始,趋势反转,日系车接下来还有多少转折点?
克劳斯·泽尔默(Klaus Zellmer)说“斯柯达正在考虑退出中国市场,并将于明年做出最终决定。”
中国汽车工业协会说,9月中国市场销量中,中国品牌销量116.6万辆,市场份额上升至50%。
大概2年左右的时间,中国汽车市场的格局在悄然间发生快速转变。中国自主品牌们的销量数字愈发强劲,相对的合资品牌原有的市场份额,开始慢慢发生变化。
斯柯达CEO所说的考虑,正是建立在中国市场竞争非常激烈的这种局面之下。
疫情突发的2020年,可以被看作是分水岭之年。
2015-2019年,合资品牌在轿车市场中有着最低79.15%(2018年912.9万辆)、最高80.74%(2016年981万辆)的市场占有率;
相对于轿车市场的弱势,中国品牌在SUV领域表现抢眼。2015-2019年,中国品牌在SUV市场的占有率高于合资,分别为最低的52.6%(2019年492万辆)、最高的60.6%(2017年621.7万辆)。
2015年-2019年,合资品牌至少能在年销量上最终超过中国品牌300万辆的销量,合资品牌在这5年间,最差表现出现在2015年的1240.8万辆,而中国品牌的最好表现则出现在2017年的1084.7万辆上,而在那一年合资品牌卖出了1387.1万辆。
2020年之前,中国品牌的市占率长期在38%-42%之间徘徊,而到了2020年之后,风向急转,中国品牌在2021年市占率骤降至45.6%,而在今年9月,中国品牌市占率超过50%,完成对合资车的反超,且这种反超趋势还在不断持续。
2022年,合资市场里的德系/日系洗牌
在2020年前的10年中,中国汽车市场格局尽管一直是合资主导、中国品牌追赶,但也发生过几次比较明显的变化。变化一,虽然合资品牌的销量大盘基本不变,但之中相对弱势的品牌销量从2017年之后开始被挤出水分,诸如美系、韩系、法系。有很多大家熟知的案例,譬如2017年开始北京现代开始销量五连跌、2017年开始长安福特销量从前一年的近100万辆下滑至82万辆、雪铁龙标致的销量也同样在此时间点开始下滑。
变化二,这一轮洗牌中,日系车的崛起很快。
2015年,德系市占率18.9%,日系15.9%,美系12.3%;
2016年,德系市占率18.5%、日系15.6%、美系12.2%;
2017年,德系市占率19.6%、日系17.0%、美系12.3%;
2018年,统计局未公布,据外媒报道,德系车市占率约21.4%、日系18.7%、美系10.4%;
2019年,统计局未公布,据外媒报道,德系车市占率约24.2%、日系21.3%、美系8.9%。
数据上看着变量不大,但参考中国汽车乘用车市场年销量基盘一直在2000万台以上,那之中的1%都有20万台。简言之,从2015年开始,市场呈现出一种日系不断变强的局面,随着美系、韩系、法系的份额丢失,日系车销量越来越高,并且日系车内部也在发生“强者越强、弱者越弱”的变化,丰田、本田、日产三大都在高涨,而马自达、铃木、三菱、斯巴鲁、英菲尼迪、讴歌等品牌的销量却在不断下滑。
最终,留给消费者的观感是,日系车的发展趋势要比德系车更好,但实际上德系车并没有变弱,只是丰田、本田、日产的出镜率越来越高。
不过,这些从2020年开始,发生进一步的变化。
2020年,德系车市占率23.9%、日系车23.1%、美系车9.6%、韩系车3.5%、法系车0.3%;
2021年,德系车市占率20.6%、日系车20.6%、美系车10.2%、韩系车2.4%、法系车0.6%。
合资车领域里,日系车的进步势头非常迅猛,甚至于在2021年追平德系车的表现。不过进入2022年后,画风突变。
连续几年实现销量、市占率、利润大幅度增长的日系车,在今年几个月中交出的成绩并不理想。
上半年,整个汽车市场过的都不好,不论是德系、日系、中国品牌,都因全球供应链、疫情的原因,销量数字不到1000万台,只有926.1万辆,同比下滑7.2%。
但下半年开始,政策一来,市场快速回暖。然而,站在2022年即将结束的12月中旬来看,后半年的合资车市场回暖,出现了一些问题。今年的市场里,金九银十不再,10月德系市场份额19.3%,同比下滑0.1%,而日系18.9%,同比下滑3.7%。
而到了11月,因为疫情防控原因,狭义乘用车销量仅164.8万辆,大市场相比10月进一步下降9.3%。随着各家车企的销量陆续公布,一直以来关注度很高的日系车,交出的成绩单,比较出乎意料。
乘联会数据中,中国品牌在11月的市场份额为53.4%,德系车为18.9%,美系车9.6%,而日系车则为15.4%。11月厂商零售销量排行榜中,排在前15名的车企中,日系车只剩丰田的2家合资公司,而这背后也只有广汽丰田在日系车的11月销量中,保持了正增长,数据是3.5%。
2022年11月,日系车的市占率已经回到了2015年的水准。
所以,当前的局面是,2022年这一年的时间里,日系车在中国市场,之前快速增长抢夺市场的势头,不仅暂停,还发生了下滑。相对而言,德系车的表现还比较稳,市占率变化不大。