极氪“退订门”背后的二三事

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极氪之“难”

2021年10月23日,极氪开始交付用户,并在当月完成约200台的交付量,这个数据虽然看起来不好,但对于一个新品牌来说,能够在开启正式预定,4—5个月完成交付,在当时看来已经非常不错了。

之后,极氪的销售一直不错,完成了2021年的产能爬坡后, 到2022年2月10日,极氪完成10000台交付,成为所有新能源汽车品牌中,品牌成立时间最短、完成万台交付时间最短的一家。

在2022年4月1日的极氪官方通稿中,有这么一句话:

“随着3月底新一批核心零部件陆续到货,预计4月份生产和交付情况将会得到明显提升。”

毫无疑问,这批零部件,除了与威巴克合作的空悬零部件,还包括近三年多来,深深影响到整个汽车产业链的半导体行业,尤其是芯片。

极氪001最开始采用的中控CPU是高通骁龙820A,是由三星代工、是2015年发布的骁龙820的车规版。

2022年2月,受德州极寒天气的影响,三星在德州的S2 厂从2月16号开始停工,3月初开始试运行,3月30日恢复8成产能,但是在4月20日又开始陆续更换受损设备,一直持续到当年6月,才恢复正常产能。

三星的S2主要的 14 / 11 纳米制程工艺产能,以代工高通的AP芯片(Application Program)为主,骁龙820A正是基于14纳米制程工艺。

虽然行业没有报道该芯片是否是来自于S2厂,但坊间还是倾向于来自三星德州S2厂,加上从晶圆投片到成品芯片出货大约会滞后2-5个月,芯片的叠加交付周期就更长了。

这个问题,极氪的处理办法是采用骁龙8155来进行升级替代,对外解释是极氪001采用骁龙820A系统卡顿、影响体验,但实际上小鹏P7、理想ONE搭载的也是这颗芯片,却鲜有这方面的问题反馈。

财经无忌分析认为,极氪将中控平台免费从骁龙820A升级为销量骁龙8155,实际上是无奈之举。

首先骁龙820A与骁龙8155是完全不同的两个产品序列,开发周期和开发难度完全不再一个量级之上。

其次骁龙8155的成本远超销量820A,根据财通证券发布的报告《数字芯片皇冠,汽车SOC芯片迎接大时代》显示,高通820A的价格约为60美元(折合人民币约为420元);高端高通骁龙8155的价格约为250美元(折合人民币约为1750元),国内交付的话,接近2000元一颗。

第三,中控平台作为主机控制中心,整体的开发周期、验证周期远远超过一年,加上实验室测试、整车认证,投入的研发资源、实验资源完全不是一个量级。

做这些,肯定不只是简单的“免费升级”,即便是用到下一代产品上,也是真正的“体验升级”、“功能升级”。

当然也不能只看大型的CPU,还有一些小的节点控制单元,也一样受到影响。

极氪的内饰件的氛围灯,采用的是来自比利时的一家半导体公司的进口芯片,由于氛围灯应用的特殊性,该芯片采用了高集成度的方式,将多种控制单元、驱动单元封装到一起,以达到外围电路设计的简单化和电路板的微小型化。

几乎全球所有的车厂都用到这一类似的芯片。

所以,涨价了。

如果仅仅是涨价的话,还好,价高者得,问题是给钱也买不到了。这颗芯片支持价格在0.4美元左右,高位时期涨到了12美元以上,这颗芯片,极氪001上用量接近超过30片。

极氪也在全力自救,设在上海的办公室,工作人员长期前往这些芯片公司位于上海的办公室、代理商及分销商处,协商芯片的供应,但是收效甚微。 芯片的全线缺货,是影响交付、体验和产能的重要原因之一。

在整车的生产制造中,缺少一个零件、一颗芯片、一颗其他的电子元器件,这台车也无法完成最终的组装与测试,也就无法完成下线和交付。

所以即便是通过集团之力来协调资源,仍旧没有解决从接受正式订单开始的正常交付时间。极氪001的交付时间,一直维持在4个月的超长周期阶段上。

吉利倾斜资源保证极氪001的交付,意味着集团内其他品牌会受到影响,比如同年9月发布的领克09,按照领克强大的运营能力,领克09的新车销量,不会是现在这个状态,或者不至于这么难看。

可以猜测的是,极氪001的研发与领克09虽然采用了吉利不同的架构,但是在很多通用结构件上还是一致的,毕竟是出于同一个设计团队之手,因此当极氪以破纪录的数据出现的时候,是领克09的难产。

何况,在极氪短短的独立运营时间内,CEO安聪慧曾在2021年7月12日发文致歉,致歉的内容除了配置更改、价格变动、订单暂停等问题之外,最重要的一点便聚焦到具体的交付时间,最终仍旧推迟了一个多月才完成首批用户的车辆交付。

不难看出,叠加国内各大车企的降价、补贴,库存车辆将处于“清仓状态”的模式下运行一段时间,社会面用户对于在途订单交付时间的容忍度,将会收到极为严重的影响,他们将更加在意自己的订单状态,也会引发更多关于订单状态的投诉、维权。

公告也透露着极氪的难言之隐,试想但凡有其他的解决方案、投诉的处理办法,作为一家车厂、作为一家以盈利为目的的现代化公司,不会放着订单不去处理,不会放着业务不去完成。

在每一个公司的同事都有各种KPI指标的背景下,主动选择让愿意坚持的用户等等、愿意转单的客户转单、不愿意的用户在一定时间内退订。这在极氪内部、甚至集团内部,肯定是各方妥协、权衡的最优解决问题的办法了。

如果,这仅仅是开始的话,可能更大的变数,还是来自于吉利集团内部。

极氪“风雨”

古代帝王之家讲道“立家”、“传家”的时候,讲究的是要“正”。

极氪的自立门户与传家之物,其实并不“正”,与领克的藕断丝连,导致其品牌建立仍旧存在一些隐患。

2022年全年,吉利完成了143万辆的整车销售,其中纯电动车销量26万辆,几何完成了其中月15万台的销售,极氪完成了超过7万辆的销售。

极氪7万辆的销售,在外界看来,是建立在领克在2021年基础上跌去18%、整体销量堪堪超过18万的基础上,也就是说,极氪一款车7万辆以上的销量,如果并入到领克的话,算得上是领克的正常水平,何况极氪仅销售的一个车型极氪001实际上是领克zero。

这就是另外一个话题了,那就是极氪的品牌价值和品牌战略在吉利集团内部,是怎么定位的?

按照设想,极氪应该是吉利在高端纯电动车领域,与特斯拉、蔚来、理想等竞争的品牌,是集团重点打造的纯电动车品牌。

但是,可能集团内部也没有想到的是,极氪最终抢下来的大部分市场,原本应该是属于领克的,要知道领克成立以来,也仅仅在2021年才有售价超过30万的车型,这本身也是领克一直试图冲击的市场。

春节前夕,坊间传闻李书福本人将回归管理层,且旗下各业务版块将进行大规模调整,传闻初始,吉利没有做正面回应。

随后,吉利研究院总院院长胡峥楠将离任,由现领克研究院院长康国旺接棒,兼任吉利研究总院院长。

此外,熟悉吉利事务的行业人士表示,其实在2022年销量出来后,吉利内部对2022年的销量是非常不满意,2021年吉利完成132万辆的销售,计划2022年完成165万辆,2022年数据出来后,实际完成率87%,并将2023年销量定为160万辆。

为达到这个目标,吉利内部整合了电子元器件的采购流程、PSD管理流程,组建了新的智能部门来保障元器件的供应,并尝试接受国产化芯片、接受国产化方案。

在谈到国产化的时候了解到,几乎每一家在对接的芯片原厂,吉利都要求做吉利方、渠道方和芯片原厂签署三方保供协议。

但是真正的影响,最大的还是来自于李书福的回归,与银河品牌的发布。

2月16日,吉利在亚运主场馆发布中高端新能源汽车品牌,正式定名为“吉利银河”。

发布会展示了两款新品牌的车型“银河之光”、“银河L7”,从发布会的规模、宣发及车型推广来看,吉利银河的地位,看起来将高出现有的一众新能源品牌。

半个月后,李书福在辞任董事长一年后,重新回到吉利,担任董事长一职。

相比于吉利研究院总院长的变动,李书福的回归被认为是这一轮管理层调整的重点,意味着吉利内部确实遇到了不少的阻力。

外界猜测,李书福的回归,更多的精力将放在新能源汽车及“蓝色吉利计划”上,而选择在这个时候回来,业绩承压、新能源汽车迟迟打不开局面是很重要的原因。

吉利在新能源汽车上采取的多品牌、多车系的方式,很难有爆款、经典款产出。与极氪对领克的承袭不同,银河的出身就是只针对新能源汽车。

就目前看来,回归吉利主品牌的几何系列,主要定位于15万元以下的中低端市场;独立运营的极氪品牌,则主要定位于30万以上的高端市场;根据吉利目前能直观看到的新能源产品规划中,银河系列在未来极有可能主攻15-30万元的主流新能源市场——也就是走量的主力。

回归主品牌的几何与全新发布的银河,能分走多少极氪的资源,我们不得而知。极氪自极氪001之后,只发布过一款极氪009的豪华MVP,至于极氪X与极氪M,目前也只是知道计划。

在只有一款走量车型在售的情况下,极氪001主动在2022款上做减法,以维持极氪的整体口碑,也不见得是一件坏事。

有意思的是,就在银河品牌发布三天前的2月13日,极氪对外宣布了7.5亿美元(折合人民币约为51亿元)的A轮融资。

联想到极氪去年12月份想美国证监会递交招股说明书,不排除极氪在短时期内会择机择地上市。从A轮融资的150亿美元的估值来看,极氪的估值已经超过造车新势力中的小鹏,这也和极氪提前完成预定的交付数量目标有关。

极氪这次的操作,对后续极氪的影响如何,我们只能拭目以待,在2023年1月、2月中国区汽车销售量雪崩的背景下,各大合资车系、自主品牌车系、造车新势力系都在为抢市场而努力, 极氪选择“松绑”客户、选择打破“行业惯例”、选择允许客户自主选择自己订单的处理,确实是一个好的开始。

在风雨飘摇、完全竞争状态的汽车市场,极氪的未来怎么样,只能交给极氪了。

       原文标题 : 极氪“退订门”背后的二三事

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