墨西哥,才是特斯拉的“政治正确”

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作者丨张之栋

责编丨崔力文

编辑丨别致

马斯克画的大饼,虽然“好看”,但究竟能不能吃得到,还得靠个人本事。

“因为7500美元的政府补贴,特斯拉要把宁德时代踢出北美地区供应链。”

不久前,一则宁德时代与特斯拉即将“分手”的小道消息,瞬间传遍了网络。随之一同蔓延的信息还有,宁德时代出口到美国的电池,也被美国海关扣押。

如此亦真亦假,且拥有一定逻辑的消息,最具备杀伤力、蛊惑力,宁王的股价更是因此遭受到一次强力冲击。

而宁德时代的官方反应也很快,对于这2条“流言蜚语”,进行了紧急辟谣:“与特斯拉的战略合作关系没有发生变化,会持续深化和提升。所谓被美国海关扣货,经核实,没有相关情况。”

按照常理,这本来会是宁王再次战胜谣言的戏码,喜大普奔、各自欢喜。然而不曾想,美国资本大鳄,转手就给予了一记重击——“看空”宁德时代。

6月7日,美国知名的“华尔街之狼”摩根士丹利发布研报,“看空”宁德时代。

研报内容显示,受地缘政治、产能过剩,以及二线电池厂商激进定价等因素影响,宁德时代在市场份额和利润率方面,可能面临更多的风险。

基于此,摩根士丹利将宁德时代的目标价,由此前的213.89元调整为180元,看空意图显而易见。

表面上看,宁德时代面临的困境,无外乎4点:

其一,特斯拉的三心二意;其二,地缘政治尤其是美《降低通胀法案》相关政策的影响,其三,友商的竞争;其四,即将到来的动力电池产能过剩。

而在根本上,却可以将其简化为:宁德时代增量市场的拓宽困局。

国内动力电池市场的份额基本固化,宁德时代想要更进一步,就需要“抱紧”特斯拉的大腿,以充分布局好海外市场。而这其中,欧洲地区和北美地区,可能会是最为重要的2个“主阵地”。

但最棘手的问题,也恰恰出于此——地缘政治,拖累了包括宁德时代在内的所有中国公司,在海外市场的前进步伐。

01

出海墨西哥,一条不归路?

或许也是看到了宁德时代的窘境,老搭档特斯拉想要抬上一手?

坊间传闻,特斯拉正在动员中国的供应链企业去到墨西哥投资建厂。而联系前后动作推测,此前马斯克到访中国,与宁德时代掌舵人曾毓群的会面,或许就是为了洽谈此事。

“特斯拉要求供应链企业去那边投资建厂,而且节奏相当紧迫,如果不及时响应,可能会丢掉好几亿的大订单。”

而之所以会是墨西哥,除了其距离美国更近之外,这里还将承担特斯拉在北美地区的大部分制造能力。

言之有据的是,今年的特斯拉投资者日上,特斯拉将第五座超级工厂的选址,定在了墨西哥新莱昂州首府蒙特雷。这里是墨西哥第三大城市,也被认为是墨西哥最美国化的城市。

据称,蒙特雷工厂将成为特斯拉下一阶段的生产主力,辐射整个北美市场,投资超过50亿美元,规划产能100万辆。

换言之,特斯拉就是要在墨西哥打造另外一座“上海工厂”,并在周围重建一套供应链体系,而且这也十分符合特斯拉一贯为之的“第一性原理”和“降本增效理念”。

实际情况显示,作为世界首屈一指的新能源车企,特斯拉的号召力确实十分强劲,已经有不少中国供应链企业“入局”。

宁德时代暂且不表,毕竟于墨西哥建厂“八九不离十”。此外,如旭升集团、广达电脑、和硕联合等,这些主要提供电子控制单元、中控台、电池等核心零部件的供应商,也已经官宣了在墨西哥兴建工厂的规划。

再加上均胜电子、三花智控等,早已布局墨西哥的中国企业,似乎一场属于中国新能源汽车供应链的出海旋风,在大洋彼岸席卷而生。

曾几何时,枪支泛滥、毒品肆虐,暴力犯罪等,这些美剧中经常看到的墨西哥负面“标签”,让人们对这一地区“畏之如虎”。而今,有了特斯拉的带动,各大企业趋之若鹜,似乎开始变得不一样了起来。

但回过头来思考,出海墨西哥真的会是一条康庄大道吗?亦或者说,也是另外一条不归路?

02

陷阱or福地,实践出真知

6月9日,印度执法局发布文件称,因小米涉嫌违反印度《外汇管理法》,“向外国实体非法转移资金”,该局已经向小米相关公司及银行发出正式通知。

而这也意味着,出于该指控,印度此前已经扣押的小米共555.1亿卢比资金,约近50亿元人民币,将会被正式没收。

相对比而言,墨西哥的营商环境或许比印度要好,但在地缘政治愈加不受控制的今天,北美地区的“泥淖”,反而更难挣脱,尤其是像汽车零部件这样重资产、重投资的制造业。

好消息是,墨西哥拥有足够深厚的汽车底蕴,尤其是与美国接壤,具备承接美国相关产业转移的天然优势,制造业排名更是位居全球第11位。

而且美国扶持墨西哥,试图塑造出北美地区的“中国制造”的心思,早已是“司马昭之心”。特斯拉押注墨西哥,称之为“政治正确”,并不为过、

具体到汽车行业,近20年来,墨西哥的汽车行业吸引外资一直呈现波动上升趋势,并逐渐形成了完整的汽车产业链。

据墨西哥经济部统计,1999年至2019年的20年期间,墨西哥汽车行业外资流入727亿美元,前五大来源国为美国、日本、德国、加拿大和韩国。

事实上,墨西哥已经成为世界上许多领先汽车品牌的制造基地,如“美国三巨头”通用汽车、福特、克莱斯勒,以及德国大众、日本日产、韩国起亚等汽车品牌,都在这里投资建厂。

值得一提的是,相对于传统燃油车的零部件供应体系,墨西哥的新能源汽车零部件供应链,依旧处于初期阶段。从这一角度出发,墨西哥确实是中国零部件企业的机遇所在。

再加上相关车企众多,也更有益于业务的开展拓宽。更何况,美《降低通胀法案》等相关政策的出台,倒逼着汽车制造回归北美地区,颇有一番制造业大兴的意味。

事实上,留给中国零部件供应商思考的时间并不多,而全世界像特斯拉这样的造富机器也不多。

但不能忽略的一点在于,福兮祸所依,最终会赌到泼天富贵,还是赌个满盘皆输,其中充满了不确定性。相对应的另外一面,谋定而后动,如果企业有能力承担风险的话,不妨就“胆大妄为”一些,毕竟市场的蛋糕,就是用来分的。

“美国市场,宁德时代是一定要去的!”

正如曾毓群所说,宁德时代就是要进军美国市场,拥有天然优势的墨西哥,就是他的第一站。可同样因为各种因素,俄乌冲突、疫情、政治等,宁德时代在墨西哥的投资建厂,一直没有得到官方确定与推进信息披露。

不难看出,哪怕强如宁王,也在墨西哥遭遇到各种挫折与困难,甚至是各种掣肘。但市场机遇的角度,不仅仅是宁德时代自己,让国内其他的零部件供应商,如此简单地将“抱大腿”的机会拱手于人,恐怕也不会愿意。

实践是检验真理的唯一标准,墨西哥是陷阱还是福地,终归需要用时间和实践去检验。而人情世故的背后,无外乎一个“利”字,当利益足够大的时候,确实会有人、有企业铤而走险,也会有人、有企业选择合作共赢。

显而易见,不管是政治方面,还是商业方面,特斯拉都将是是获利的一方,。而这,或许就是特斯拉应有的排面吧。

       原文标题 : 墨西哥,才是特斯拉的“政治正确”

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