李斌的牛,没有李想吹得好

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说好一起白头,你却偷偷焗油。

李斌吹牛的本事,没有李想的好。

2022年末端,李斌特自信,为蔚来插旗,“明年全年销量离BBA的油车还有距离,但超过雷克萨斯还是有信心。”

随着第一代平台NT1.0打造的老车型渐渐被替换,NT2.0平台的ET7、ET5等车型轮番登场,产品力够新,OTA的潜力恢复,李斌对蔚来2023年的表现,是牟足了劲地“看好”,所以并不把雷克萨斯看成一个难越的山头了。

在智己的刘涛还在说,“要把智己打造成智能化时代的宝马”之时,李想拿着2022年13.3万辆的成绩,就吹下了另外一个牛,“争取明年四款增程SUV(理想L6-L9)的产品线可以挑战BBA每个品牌所有车型的销量。”

于是,也有人就把这话理解为,“2024年销量总和超过BBA”。不过,这个解读,BBA听了,或许是笑而不语。

但是,你看,李想的话术,就是比李斌说得聪明一些,会留时间,也留余地。“挑战BBA每个品牌所有车型的销量”,也可以解读为在单一细分市场的销量挑战,而不是挑战“总和”,以免完不成“打脸”。当然,完不成,被翻旧账是必然的。

去年底,李想、李斌和何小鹏还是一个战壕里的兄弟,三家销量不分伯仲,分别是13.3万辆、12.2万辆和12.1万辆,还能手拉手喝杯酒。到今年上半年,蔚来和小鹏销量,和李斌何小鹏的希望,是一条背道而驰的曲线,只有理想一路高歌。

在小鹏为自救推出的G6上市发布会的采访中,何小鹏被问及是否还会和李斌、李想一起“忆苦思变”时,他回答,“三个人的群还在,我和李斌聊得更多一些”,值得细品。确实,李想早有解绑蔚小理的想法,把理想放在“BBAL”阵营,逼格看起来高一点?

其实,从5年前,李想就想好了目标,定下五年计划,拿到20%的市场份额,成为中国第一的智能电动车企业。按照这几年蔚小理的排序,李想的首要目标,就是“先干掉李斌”。

6月的销量,让李想成为BBAL的信心更足了,交付首次突破3万辆。李斌呢,也稍微挽回了一些面子,折腾了6个月,月销终于交付回归过万了,也不用和老搭档秦力洪一起去找工作了。不意外的是,小鹏月交付仍然不过万。

差距越拉越大,有报端标题如下,“曾经蔚小理同台竞技,如今理想=2个蔚来+2个小鹏”。

说好一起白头,你却偷偷焗油。

深蹲起跳?脚麻了

每当销量不好,处于调整期的时候,每一家车企,都会说上一句挽尊的话,“我们在深蹲,等待着起跳”。

但是,深蹲久了,脚麻的不少。

去年年末,李斌肯定不会想到蔚来的脚能麻上半年之久。被寄予厚望的NT2.0平台车型,迟迟不能给蔚来带来新的活力,究其原因,价格是一个无法回避的因素。在如今智能化频繁进化的当下,纯电高端产品开始变得没有以前“受待见”。所以,降价之后,交付过万,也算一个证明吧。

蔚来的问题,并不是做高端。走高端没问题,销量好的时候能够支撑不错的毛利率,但是只走高端,产品结构单一,不能满足更丰富的主流市场,销量不好的时候,毛利润就很难说了。

这也是为何上半年没有像李斌预期中表现出超越雷克萨斯的气势,症结是因为NT2.0平台车型替换不够速度。曾有分析师提问,“ET5等跑量车型会不会考虑推出低价版本,通过减配和版本调整把价格调下来,以获得更好销量?”

李斌多次重申不会做类似调整,业内质疑频出,李斌是不是太固执了?当然,他也为这份固执,付出了一些代价。

直到6月,经历了几个月的NT1.0到NT2.0车型过渡的阵痛期后,蔚来曾经的销量担当,蔚来ES6冲了一把交付,才暂时给李斌和秦力洪留下了面子。

李斌表示,全新ES6市场热度很高,目前的锁单达到预期,试驾后转化率达有史以来最高。经过6月份的爬产,全新ES6在7月份有信心达到月销1万辆,第二代技术平台车型将有望让蔚来实现月均销量2万辆的目标。

嗯,目前也只是李斌的预期。

当然,交付能过万,降价也带来了一些销量助力。降价之前,因为太过想要月交付过万,蔚来还被戏称为“蔚一万”。不过,在相同价格级别区间竞争的极氪,今年累计交付量超过了12万辆,对李斌来说,有钱有后盾的极氪,也是一个不小的威胁。

蔚来未来还会有许多过渡期,但刚刚熬过去的这个过渡期,已经让李斌很苦恼,耽误了很多的布局。比如,电池项目的延期,业内并不感意外,因为蔚来“没钱”,自制电池首当其冲的就是不断地往里砸钱。

有个粗略统计,搞电池自研的,资金雄厚的传统车企,投资金额百亿元、千亿元不在话下,像蔚来这样时刻会缺钱,家底不厚的新企业,几十亿元已经是负担很重。有数据显示,蔚来每年在自研电池上差不多是10亿级的研发投入。

此外,蔚来一直坚持的换电补能体系,也因为资金投入大、成本回收慢的现实难题,回本遥遥无期。有测算,换电站要想达到盈亏平衡点,至少要达到20%的利用率,单个换电站每天至少要做到50单,才能实现盈亏平衡。

而且,以蔚来目标,2023年建成1000座换电站算,建站成本高达20亿,没考虑电池、房租及运营成本。目前,蔚来单个换电站日均最大单量突破40单,也非易事,实在是“入不敷出”。所以,随着降价一起的是,蔚来剥离了换电权益。

不过,让李斌感到欣慰的一点是,在2023年蔚来NIO Power Day,联合创始人秦力洪分享了一个数据,蔚来车主的换电渗透率到了60%,换电已经成为了蔚来车主最爱的补能方式。

此外,他也帮电池业务推迟挽尊了一下,“150度电池包的研发和验证比预计时间要长,预计的7月底还要再稍等。但150度电池包的运营准备没有停。”具体什么时候,还是未知。挽尊效果,一般。

平台,电池,换电补能,哪哪都要花钱。蔚来的销量,又撑不起流水般地花钱。所以,即便蔚来用户突破了10万,“不计成本”的服务模式仍然遭到质疑。

对于蔚来销量不好的评论里,时常会出现一句话,“李斌想要的太多”。难道,李想想要的不多吗?也多,不过他和李斌不一样,李想是个现实主义,在生存还是难题的时候,他选择的走一个有把握的技术路线,也是不那么花钱的一个路线。

在最初,李想选择和李斌一样的路径,“也是我做蔚来汽车董事的时候做的换电”。因为,换电能让用户很多担心的问题都得以解决,成本甚至比一辆燃油车还低。那为什么没继续下去呢?

李想坦承,“更多的电池、包含要承担电池涨价、降价大幅波动的风险,我们当时的钱并不多”。没钱,就得有更“抠门”的成本控制。在蔚来的车主群里,有人问“为什么理想的车卖得那么好”,一位同为蔚来车主的资深汽车从业者回答,“因为理想的车可以加油”。

因为抠门和不花钱,所以时代的尘埃,还没有成为一座大山落到李想的头上。但是,悬在蔚来头顶的大山,就有好几座,交付、亏损,都是压在李斌身上的大山。不知道,今年的李斌有没有在深夜再去找何小鹏喝个茶,聊聊今年的心境,“怎么惨的还是我们俩呢?”

说到这,突然想到两句差不多的话,但侧重点有所不同,很符合李斌何小鹏和李想的性格。何小鹏李斌常说,“这一场马拉松还远着呢,跑个两三千米不算什么,要看远方”。李则认为,“这是一场马拉松比赛,但是每4公里的节点就淘汰一轮。”

现在是什么节点了?

在蔚来风生水起时候,秦力洪曾说,电动车公司集中地脱颖而出是一个大趋势,“如果,没有这个趋势,我们一家公司螺丝壳里做道场,成不了什么大气候。”现在,大势从热烈走向平稳,深蹲已久的蔚来,是该抖抖腿了。

不过,还是想多说一句,说给蔚来,也说给理想听,“追平乃至超越BBA”的Flag不要乱立,量力而行。

特斯拉没有定价权?但蔚来还在亏钱

“不觉得特斯拉在中国有定价权,在美国有定价权,因为有占比六七十的份额,但在中国只有不到10%。”

年初特斯拉降价的时候,李斌说,“每一家企业的定位和路线都不一样,特斯拉做的事未必适合蔚来。”并且,坚决表态,蔚来不跟风加入价格战。

当然,特斯拉价格调整也不是新鲜事,但是害怕特斯拉降价的车企,不在少数。明面上,不在乎,说“不想参与价格战”“别卷自己,一致对外卷别人”,实际上,随着特斯拉降价,被迫掀桌子的比比皆是。

至于,冒着被打脸的嘲讽,蔚来为什么降价?说到底,就是扛不住啊。说到这,我有些不厚道地想到此前秦力洪说的一句话。

他说,“这几年我觉得整个的行业口号非常多,愿景非常多,但是我觉得接下来更重要的是看行动、看结果。”秦力洪表示,在蔚来,“行胜于言。”

蔚来的行动,基本写上了四个大字,“口嫌体正”。不过,口嫌体正,对于“先活下去”非常有必要。

你看,马斯克就属于不怕被打脸的,他经常干这种事。此前,他直言没把比亚迪当“竞争对手”,当然这个嘲笑发生在2011年,十年后,比亚迪销量超过特斯拉的时候,马斯克又表示比亚迪“竞争力很强”,美国商业杂志《财富》还看热闹不嫌事大,说马斯克“不再笑了”。

一样看热闹不嫌事大的还有李想,在微博发文称,“一个有基本常识的汽车企业,在产品立项的时候普遍会把产品的稳定毛利率设定在15%-25%之间,最差也不会低于15%的毛利率。”当然,说这话的前提,是理想的毛利率表现平稳,始终在20%左右。

被业内解读为,早就想拆伙的李想,暗讽李斌和小鹏没有基本常识。虽然,李想在博文最后补了一句,“仅针对整个行业的看法,不针对任何企业,切忌:不要被迫害妄想症发作!”

财报数据显示,2023年一季度蔚来毛利率跌至1.5%,去年同期为14.6%;小鹏毛利率跌至1.7%,去年同期为12.2%。一季度的亏损也可以比比惨,蔚来净亏损47.4亿元,小鹏净亏损23.4亿元。之前,李斌之所以说不参与价格战,也是因为,“毛利率已经挺低了,参加不了”。

蔚来小鹏在泥潭挣扎,已经“有二心”的理想呢?

今年一季度,理想实现营收为187.9亿,实现净利润为9.297亿,单车毛利率为 19.8%,按照这个趋势,理想今年的净利润将达到40亿元以上,足以让很多老牌车企羡慕了。所以,有人说,理想抢先上岸了。

当然,这一切的前提是,理想花钱很抠,且还没有踩电动车的坑,“能赚到钱,也是因为花钱的地方少呗”。业内认为,当理想推出电动车,变数还是挺大的,对理想的微词也增多,觉得理想太抠了,想卖电动车还不想布局充电桩,只想让自己的车主用别人家的充电桩。

蔚来副总裁沈斐近日发文表示,“如果暂时不准备建桩,那么当你自己品牌的用户在蔚来充电时,能不能由这个品牌给蔚来补贴个仨瓜俩枣的。”

是否意有所指,不知道。

当然,理想的毛利率超过特斯拉,还是让很多人羡慕的。经过几次激进的降价,特斯拉的毛利率,相比去年已经大幅降低。马斯克表示,即便毛利率和利润双降,也要继续降价追求销量,今年交付目标为200万辆。

李想干成的事,原本是李斌的愿望。

此前,李斌在接受德国媒体采访时表示,相较于特斯拉,蔚来将花更短的时间来实现盈利。特斯拉用了15年实现盈利,从2014年品牌诞生算起,留给李斌的时间也不算多。而且,上半年交付了54561辆新车的蔚来,仍然保持住了“最能亏钱”这一特色。

此前的财报电话会上,李斌再次给资本市场讲故事,“预计整车毛利率将在今年三季度恢复至两位数,四季度升至15%以上。”

就算达到15%,也只到了李想所说的“最差”,月交付还得达成“每个月2万辆是我们的目标”才可。但是,资本市场认为,产能尚在爬坡并缺乏价格优势,蔚来的销量担当新款ES6,短期内难成爆款,换而言之,就是市场需求不够旺。

不管如何,蔚来6月份的交付量终于过万了,上半年也结束了,李斌好不容易不用去找工作了,此时,李想又在社交平台上发表凡尔赛的言论了,“产能成为理想交付量最大的瓶颈,而不是需求。”

李想,你是卖飞刀的吧,又来扎心了。

要不,蔚小理还是直接官宣解散吧。

       原文标题 : 李斌的牛,没有李想吹得好

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