本文系深潜atom第708篇原创作品
“补能行业将会形成
集中度高、强者恒强的竞争格局”
中国新能源汽车市场渗透率超预期爆发式增长，给整个补能体系带来巨大机遇。身处整个产业链的充电桩运营企业，其商业化可行性及景气度，将直接为整个补能产业链的发展提供长远支撑与需求保障。而充电桩运营行业本身则因为资金投入量大、回报期较长，将会形成行业集中度高、强者恒强的竞争格局。
近年来充电桩产业政策不断推出，要求大力推动充、换电网络建设。2020年充电桩首次被写进政府工作报告，纳入“新基建”。2023年2月，工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知，主要目标包括提出充换电服务体系保障有力，建成适度超前、 布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系；以及新技术新模式创新应用，智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用有效扩大。
在这种背景下，新能源汽车行业，抓紧提升充电桩的密度，就成了最务实的一个赛道。也因此，在催生了很多充电桩运营商，和以小桔充电、快电、云快充等为代表的第三方服务平台。
充电刺客出动，行业进入激战
今年8月初，“充电刺客”一时间成了热门话题，特来电、云快充等运营商都涨价了。很多电车车主开始担心，以后使用第三方充电桩的成本是不是会追平燃油车。很多拥有私桩的车主表示，虽然夏季居民电费略有上调，但这个涨幅基本可以忽略。“充电刺客”的行为，让用户最不安的点在于，这到底是对用户价格耐受度的测试，还是运营商它们想单方面掌控定价的权利。
这场让公众紧张的涨价潮里，可以清晰的看到云快充、特来电、星星充电等的身影。为了缓解紧张的情绪，之后就是对用户的各种安抚和补贴。虽然云快充也位列搅局者的阵营，但它无疑是这其中最弱一家。
商业史上有一个不成文的经验总结：行业老大老二打架，老三遭殃——颇有点城门失火殃及池鱼的意味。比如，我们熟悉的美团和饿了么打架，最后却以百度外卖被低价出售结束了外卖行业的混战；王老吉PK加多宝，让离得老远的和其正意外挂掉了。这些案例，如果我们盘点，比比皆是。
从商战经验来说，云快充卷入其中，并不明智。那么，云快充究竟有哪些问题呢？
据某充电运营商爆料，云快充提高了对运营商的抽成。具体来说，云快充和充电运营商之间有关于企业车队客户的协议，抽成比例更高，而对个人车主用户抽成相对低，但由于云快充资金链紧绷，为提高营收，其慢慢的提高了对运营商的抽成。
可以说，现阶段，充电桩行业的主要目标，还是抢占市场份额。所以这种贸然的涨价，是值得深究的。如果不是资金量吃紧，这个赛道的玩家，是不会这么短视的。
其实只要简单梳理一下这几家的背景，答案就一目了然。特来电背后有上市公司特锐德，星星充电背靠江苏万邦汽车商贸公司，而小桔充电背靠滴滴打车，快电背后则有能链和纳斯达克上市公司能链智电，能链的股东更是有62%的国资股东。在这方面，云快充就显得有点捉襟见肘了。有网友评论说，“在新能源领域没有‘爸爸’想在竞争中胜出，几乎毫无希望。”现实就是这么残酷。
媒体报道称，云快充的运营商客户和市场份额正在面临特来电、星星充电、小桔、蔚景云和快电5家友商的蚕食和瓜分。还不单是这些竞争主体，加上能源领域的国家队入场，新能源充电市场的竞争将会更加白热化，云快充在“神仙打架”的压力下，处境艰难。
据某社交平台用户爆料，云快充包括裁员在内的单月人员流失最高约在 10%，并且可能继续裁员，目前公司多个部门人心惶惶。这么做主要是为缓解资金链压力，可见经营压力巨大。
云快充没有从找油网的覆辙中吸取教训
2021年7月，找油网因为不合规经营而爆雷，裁撤了大部分员工，累计拖欠200多名员工薪资，金额超1300万元。爆雷的导火索是客户预付款被挪用，客户无法加油，挤兑预付款，导致资金链断裂。
据业内人士透露，云快充总裁兼CTO，就是原找油网的COO Frank N. Chen。并且Frank已经把他在找油网的原班嫡系人马，都被带到了云快充。但是，在天眼查、企查查等数据库查检索陈乃东，都没有任何显示他和云快充有关联的信息，基于他在云快充的位置，这很少见。
因为Frank N. Chen和其原班嫡系的加入，有业内人士称，这就相当于云快充“复制”了找油网，无论是在路径依赖，还是企业基因上都类似于“克隆”。
这些“复制”和“克隆”，直观的体现在云快充具体的模式和玩法上。比如B端拓展车队、C端加大补贴等。在Frank之前，云快充从未启动过大规模用户补贴。实际上，以云快充的体量，做大规模C端用户补贴将带来巨大的资金压力，得不偿失。更需要的是稳扎稳打，做好用户体验和品质，稳扎稳打。
找油网暴雷后，媒体复盘其爆雷原因，其中很重要的一点是，虽然找油网依托互联网，但是在实际的运营效率，却比线下服务商还低。在帮助用户减少建议环节、有效提升效率、降低成本等方面，并没有做得突出。尤其是其不合规的资金挪用，引发了连锁反应。
如今，在本身就资金链紧张的情况下，云快充还加入了对用户的补贴行动行列，这种冒险的风格，是否从找油网的覆辙中吸取了教训，是需要反思的。
但如今，从“油”到“电”，从找油网到云快充，似乎历史正在重演。但云快充究竟是否会重蹈找油网覆辙，只能交给时间来验证。
近日，商务部等9部门联合发布了《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务。公开数据显示，目前我国新能源汽车后市场服务水平与制造业发展不匹配，占比不足1%。新能源汽车的发展，对后市场提出了比传统汽车后市场更高要求。
在这个背景下去思考整个充电服务行业，或许充电只是链接企业和用户最基础也最高频的界面，但更大的价值在充电之后。基于这个思考，我们认为，汽车充电运营商，应该努力做用户的朋友，时间的朋友。
原文标题 : 汽车补能领域激战正酣，谁将是被意外出局的“老三”？
