距离追上华为鸿蒙,李斌还差20%?

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二代手机发布了,尽管依然是赔钱的,但李斌给我们的答案是,1-2年内将是蔚来整个的技术爆发期。

被新闻联播点名表演之后,蔚来能面对理想、小鹏们,保持智能进步的优势。面对华为能保持,有一战之力的。而为什么要烧钱做手机,官方回复是基于用户思考,基于喜欢蔚来品牌的人思考。不论这些是否正确,但无疑,深层原因必有一点,华为小米吉利都有,如果它没有,就缺乏竞争力。

从最早改变消费者认知的荣威RX5(2016年推出)到现在,已经过去8年时间,在经历了能用嘴说话替代实体按键至今,智能汽车经历了卷PPT、卷大屏数量、卷冰箱彩电大沙发,都没有卷出个结果。直到华为智选车模式在2021年,内部赛马赢过了Hi模式,再到赛力斯的SF5销量折戟,最终华为拿下了产品、营销、利润定义权的AITO问界诞生。汽车的智能才卷出来了一个初步结果,华为会的,别人不会,别人会的,华为都会,先不管具体的体验结果是不是好,总之是有。

销量暴涨,分别拿下25-30万元区别SUV销量第一,40万元以上SUV销量第一。简单说,在消费者眼里,能跟得上华为的,就是潜力股或者知名品牌,跟不上的,则是认知变化中的,传统or落后品牌。

而蔚来,是前者,还是后者?

智能的结构上,蔚来和华为的差异在5年?

2023年,第一届NIO IN蔚来科技日时,李斌是被喷的。企业的销量迟迟搞不上去,从NT1到NT2的技术密集切换,上半年单月销量最低时一度跌至6开头。再结合彼时此起彼伏的价格战势态,蔚来的竞争力有明显的下降。比如看着其他同期的车企销量暴涨,但蔚来跟不上,所以就有了蔚一万这个外号。而财报上,蔚来汽车全年营收556.18亿元,同比增长12.9%,净亏损207.2亿元,同比扩大43.5%。

而持续亏亏亏的时候,李斌继续搞出了一个对销量增长没有意义的手机,且手机的价格不低,再加上整个NIO IN上大谈12项关键技术的全栈自研,还要烧掉更多的钱。投资者的信心不足,消费者没有感觉到像华为或理想那样明显的现实利好。

2024年的第二届NIO IN,情况有所好转,而对消费者来说,永远避不开的第一性则是,它和华为相比怎么样,它和华为相比谁更好,这些科技日上所说的,又能带来什么。

回答这几个问题,省流版,如下:

1.2024的蔚来NIO IN发布的,是把2023年看不懂的,用新成果的形式拆出来,慢慢看懂。从股价上看,美股自7月26日开始向上涨,资本的情绪比2023年乐观不少。发布内容一共是7项,包括神玑芯片的流片成功,包括整个智能操作系统SKY OS的落地,包括SKY OS之下智能底盘、智能座舱应用、NOMI的情感智能、智能驾驶,以及第二代NIO PHONE。其实,李斌全文没使劲讲AI,但讲的内容全都是AI;

2.神玑芯片能带来的,和算法优化相关。相比目前外购芯片蔚来再基于此,进行开发的识别效果更好,比如发布会上展示的对路牌文字清晰度的识别。

翻译一下效果就是,有了这个芯片,蔚来可以看的更远更清楚,智能驾驶或者其他周边功能能力都能提升,而华为之所以能在2023年AEB之战到现在持续从技术和舆论上压制小鹏,原因也在于此,底层的数据更好,价值更高,早看清10米,车辆就能提前做出动作;

3.SKY OS天枢操控系统,可以理解为蔚来通过自研,把之前车辆上很多的控制功能做出了垂直整合。比如相对极端的案例是,之前A核心零部件的软件和算法,蔚来只能用不能改,这种情况现在在整车上消除。

智能底盘,基于后续要推送的Banyan 3智能系统,因为蔚来有群体智能,所以每一辆开过相同路段的车型都会带来有价值数据,比如颠簸、沟坎等,这些数据会被收集到云端,让其他车辆通过此处时,底盘提前调整到算法认为最舒服的状态;

4.NOMI和智能驾驶的AI状态变得更强,比如NOMI会不止是一个“你问我答”的工具,蔚来开发了情感识别系统,能检测车里人的情绪和状态,NOMI再基于此给到推送和动作。比如,发布会上说,今天要导航去A处玩,NOMI会对导航时间播报、调整好温度,给出推荐歌单。或者是,进入车内正在电话,对NOMI比一个“闭嘴”的手势,它就会安静,避免干扰到打电话。

智能驾驶的最大亮点是NWM(NIO WORLD MODEL),是基于现有自动驾驶路面感知后建模系统的系统演进,车辆目前能在感知到外界之后,建模出给车辆大模型最长时长2分钟的真实视频。技术体感似于SORA,可以类比理解为,给一个驾驶员看1000个车祸视频,驾驶员在驾驶安全的理论经验就更丰富。

而具体的实操案例则是,在当今中国汽车圈“忽如一夜春风来,千家万户端到端”的局面里,蔚来喂给大模型的数据质量更好,比如面对某一个交通场景时,它每0.1秒生成216个平行的可能轨迹,选出最优解,然后智能驾驶系统开始执行;

5.NIO PHONE所带来的,除了发布会上李斌所说的,目前最好的芯片、三星最好的屏、索尼最好的摄像头、蔚来打磨的好手感+大屏+能控制车辆+GPT之外,则是因为SKYOS打通了操作系统,所以手机上视频、开直播等等,都能流转到车机上,并调用车内/车外摄像头能力。

那么,2个小时,讲了2万多字之后,多数汽车媒体或者科技媒体其实听了个一知半解,消费者自然也是一知半解。不过,这些都不算重要,因为搞清楚底层逻辑和第一性,蔚来所讲的整套话术就能被一下子全部理解。

第一性和底层逻辑是,蔚来打通了OS操作系统,不过是广义OS,而非特斯拉或者鸿蒙的狭义OS。通过对通信系统、执行算法等方面的大量优化,匹配了AI所需要的大算力、高带宽等。再加上关键节点上的自研和创新等,把全部子系统进行了打通,就比如李斌在采访时说,蔚来研发里的微内核团队,是全球车企里最顶级的,对,带着最字。

所以,有这种能力的车企,就不仅仅是汽车制造商,而它与传统汽车制造商之间的技术代差,业内公认在3-5年之间,甚至更多。而广义OS与狭义OS之间,虽然不能直接对比出代差时间,但业内所公认的结论则是,要么是无穷大,根本追不上,要么是无穷小。那现在的蔚来和华为之间,属于哪种?

智能效果上,蔚来和华为的差异在1年?

简言之,有无操作系统,二者的产品与技术效果,理论差距至少在一代车型产品周期起步,即5-7年。原因也很简单,就好比孩子和成年人的差距,传统架构-无操作系统等于无法很好的控制手脚,而有操作系统则等于向指哪儿打哪儿而进步。

另外,蔚来此次发布的操作系统,也并不是什么特别新鲜的概念。早在2018年开始,SOA、整车操作系统、中央总控等概念就已经起势,学习的样本也是特斯拉的E/E架构,以及整车系统级表现。而就在1年之后的2019年开始,绝大多数车企也都赶时髦般的召开发布会,比如长城汽车就专门因为SOA开过连续的发布会,而技术支撑也不难猜,彼时的它和百度处在深度合作蜜月期。

但,就和固态电池的故事一样,SOA人人都可以做,但绝大多数的人都做不好。目前,也并不是说蔚来有了SKY OS之后,就能直接给它一个全球第几的位置结论,只能有中国首个相关操作系统的概念。因为,一切系统、代码、软件的好坏,都要最终看用户体验、实现结果。

举一个更浅显的案例,市面上的智能手机除了苹果之外,其余都是android。但,不同企业的软件和代码能力,以及产品定义差异,让不同的手机厂口碑和销量参差不齐。例如,安卓里,只有三星能在销量和口碑上与苹果在全球掰手腕。

技术底层的本质上,汽车领域目前头部车企全部使用相同做法,底层框架都是安卓+Linux+QNX,后续陆续引入Chipset+AI算法。而目前在整个中国的消费级领域,唯一有能力给出狭义OS的,就只有华为鸿蒙。所有的代码,全部重写,全部重新适配。

人员储备、技术经验、研发判断、财力物力、政策支持等全部因素相加之后,只有华为。当然,也并不怪蔚来做不出狭义OS,因为这几乎是代表国家级的技术能力。而对比华为和蔚来,狭义OS和广义OS的技术能力差异,则在于,狭义OS能改能调,且如果再配备全自研的核心硬件,就能事半功倍。

譬如,以特斯拉为案例,它的算力不高,且没有激光雷达,但全世界能在智能驾驶和它掰手腕的,只有接下来要上的华为乾崑ADS3.0智驾。再比如,早在上市之初,特斯拉的很多车就埋下了续航进一步释放的彩蛋,之前的龙卷风等恶劣天气时,马斯克为了方便车主离开危险,直接放开了相关的隐藏板块。

而广义OS,则是能调,只能小改,尤其是发现了某处有核心错误时,更多只能修。

总之,头部程序员的圈子里观点很统一,中国只有华为有狭义OS能力。不过,目前在汽车相关方面,它的相关系统级能力,更多只在智驾上体现,没能像蔚来这样,把底盘、座舱、主动机器人、智能驾驶和手机一次性说个清清楚楚。

“每家的出发点不一样,基因不太一样,这就是实质性区别”。这是李斌在被问起,目前同时有手机+操作系统+汽车三家企业(华为、小米、蔚来)时给到的答案。他的回答角度,和本文的立意角度不太相同,但鉴于说的确实有道理,所以可以进一步延展到智能效果和体验上。

小米和华为的消费者业务主业是手机,所以更多聚焦把手机做好,相应能力和汽车进行打通、泛化等,直到汽车成长为与手机体量持平或接近的状态时,体系的研发思路等等会变。而蔚来的主业是汽车,手机比专业选手自然还是差一截,但这也意味着,它的汽车产品定义等等能力,会相对更有优势。

那么,就比如在发布会上的一些案例展示,NOMI能够主动推送、识别情感等,鸿蒙智行目前做不到,因为还没有具体应用。而在双方都在做的智能驾驶上,华为已经用ADS2.0就做出了类似端到端的结果,而蔚来则属于在智驾方面小步快跑的企业。例如以全国都能开这个广告话术为例,华为在今年春节前后进行了OTA之后,直接进一步带着销量表现崛起。而我们在同一时间的广西桂林附近高速NOA时,却因为是一条新修的路段,不断被提示LCC接管。二者在这些方面的体验代差,差不多是1年左右的时间。

写在最后

总之,这一切对于蔚来而言是好事,毕竟它所对比的是行业的第一,华为。能够在全球相应细分领域都排进TOP5的公司。而有了相应的OS能力之后,还是要看接下来的团队效率。

当下的中国车市竞争过于激烈,很多未成型的功能,会被试水性的投入市场。就比如新势力基本已经标配了高速NOA,嘴上一直不太服气的智己,却在最近来了一场撞栏杆。好在它的销量很低,影响力也很低,否则这会又一次引发消费者对智驾的担忧。

另外,蔚来在智能方面的表述,出发点也是不算激进的。有了全栈的OS之后,按李斌的性格,也不会特别激进的放出,落点还将是长期主义。

所以,这套OS能带来的能力究竟如何,是否会类似小米机主评价澎湃OS是“精装UI”的模式,1年左右时间,就能得到验证。 

作者丨黄强

       原文标题 : 距离追上华为鸿蒙,李斌还差20%?

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