1.特来电
特来电隶属于青岛特锐德电气股份有限公司,业务覆盖新能源汽车充电网的建设、运营及互联网增值服务。 截至2018年底,特来电运营充电站数量达10844家,充电桩总数为121212台,两项数据排名均位居全国第一。
作为充电桩运营龙头企业,特来电的成长历程并非一帆风顺。2014年国内电动汽车基础设施建设市场大幅放开,箱式电力设备制造企业特锐德组建子公司特来电,拟向下游充电桩运营产业延伸布局。然而充电桩行业本身基建属性明确,只有形成规模才有盈利可能。特来电成立后曾长期处于亏损状态,2016年亏损额依然高达3亿元。直至2018年,母公司特锐德财报显示,公司营收58.06亿元,净利润2亿元,充电业务实现盈亏平衡,这也意味着特来电终于开启了盈利模式。
特锐德在设备制造方面的技术积累已做足上游铺垫,特来电纵横联合的产业网络布局进一步四散延展。在自身业务发展方面,特来电利用充电桩“数据入口”的特质,构建起充电网、车联网、互联网三者贯通的云平台,面向客户提供APP找桩服务,为充电服务提供商搭建运营和结算平台,协助政府实现新能源汽车的安全监管。在行业生态形成方面,特来电已在88个城市成立子公司,地域铺设占据绝对优势,同时该企业还与支付宝、滴滴出行、高德地图等公司开展合作,建立起涉及移动支付、科技出行等新兴领域的创新生态模式。
2.星星充电
基础建设项目具有投入大、效益产生耗时长的特点,因此常由政府部门或资金实力雄厚的国有企业牵头兴办。但充电桩运营数量前三名企业中有两家是民营企业,一家是上文提到的特来电,另一家则是同年成立的星星充电。该公司隶属于万邦新能源,运营充电桩总数为54814台。
星星充电的营业范围覆盖充电设备制造、充电桩运营、平台服务等环节。据了解,星星充电的收入主要来源于充电设备销售,其充电桩运营业务盈利规模较为有限。
与特来电不同,星星充电并没有从成立之初就在技术和市场方面做大量铺陈,而是选择以外包的形式快速建设充电桩,抢占市场份额。但随后,随着市场地位渐趋稳定,同时为了控制成本,星星充电两年前开始进行核心部件研发,目前公司已研发出500kW液冷大功率充电桩,充电8分钟可补充续航400km,其希望在2019年实现铺设。
3.国网公司
电能输出是充电桩行业价值实现的本质,掌握能源命脉的国有大型企业势必要参与其中。2018年国网公司总计运营充电桩56549台,数量仅次于特来电,位居第二。
2009年,国家推出“十城千辆”政策,新能源汽车市场进入导入期,以国网公司为首的电力国企开始大举兴建充电站。然而由于前期产业链准备不足,新能源汽车行业在此后5年里并未出现快速发展,2014年国网公司已建成的400多座充电站几乎全线亏损。缘于产能积累和政策推动,新能源汽车在2014-2015年间出现爆发式增长,充电桩行业前景得以改善。国网公司充电业务逐步走上正轨,并提出于2020年建设12万个充电桩的计划。
大型国企在推动新兴产业进步的过程中发挥着重要作用,一方面在组织形式上能够对国家政策做出快速响应,另一方面充足的资金储备也为其抵御试错风险提供了有力支持。
4.中国普天
中国普天同为中央企业,但百亿级的资产规模与国网公司万亿体量对比仍有相当差距,公司以信息通信技术的研发、系统集成、产品制造、产业投资等为主营业务,旗下子公司普天新能源主要从事新能源汽车充电网络建设、运营和服务。2018年统计数据显示,中国普天运营充电桩数量为13748台,排名位列第五。
相比2017年,中国普天的充电桩市场占有率下降了2.6%,充电桩运营数量减少约1千台,是业内前五中唯一一家“业务缩水”的企业。国网公司的体量优势中国普天无法企及,而民营企业特来电、星星充电的市场灵活性亦优于中国普天。
作为深耕信息通信领域的企业,中国普天正在力求通过技术优势谋求差异化发展。普天新能源已与滴滴出行、神州优车等科技出行领域企业达成合作,尝试打通充电与车辆运营平台接口,在充电运营和大数据服务方面创造更多可能性。
5.上汽安悦
除了以充电桩设备制造、充电运营、平台服务作为核心业务的企业之外,许多新能源车企也在充电领域有所布局。据亿欧汽车观察,车企入局充电桩产业,以服务盈利往往不是直接目的,而是通过解决电动汽车充电难的问题拉动整车销售。
上汽集团作为目前运营充电桩规模最大的车企,其下属公司上汽安悦成立于2015年,主要从事新能源汽车配套充电设施生产、建设、运营、综合服务等业务。上汽安悦2018年运营充电桩数量为15042台,较2017年增长1倍以上,排名超越中国普天位列第四。
这是由于背后有上汽集团这样的“靠山”,上汽安悦不但可以充分利用4S店的资源建设充电桩,而且上汽集团投资的共享出行平台EVCard也为安悦创造了大量充电需求。但实际效果却并不尽如人意,2017年上汽安悦充电桩使用率仅在10%左右,与业内普遍认同的30%盈利线相比仍有很大差距。