动力电池行业步入黄昏
腹背受敌的动力电池企业,还有什么盼头?
盼头是有的,长期来看,汽车工业电动化革命的结果必然是电动车代替传统燃油车一统天下。
动力电池市场蛋糕有多大?彭博新能源财经资深储能分析师兼报告作者James Frith预测,2030年电池市场年规模将达1160亿美元,“这还不包括对供应链的投资,而且随着电池和电池组价格不断下降,购买者花一样的钱将能获得比今天更高的价值”。
我们必须划重点,James Frith预测的是2030年,也就是十年之后,而且电动车代替燃油车是一个漫长的过程,在遥远的未来到来之前,我们还要考虑中短期的市场走向。
而现在是什么情况?虽然政府频出救市政策,但新能源汽车增长乏力是不争的事实。
《汽车产业中长期发展规划》针对新能源汽车研发和推广应用提出的要求是:到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆。
现实的情况是,2019年补贴退坡已导致新能源汽车市场首次出现下滑(4.0%),2020年又遭遇突发疫情,给全球经济带来致命的打击,不少研究机构预测今年新能源汽车市场的交易量约为140万辆,这个数字距离200万辆有极大差距。
从几年前开始,动力电池企业就按照2020年200万辆的新能源汽车市场规模规划产能,为了全面迎接电动化时代,甚至疯狂扩张产能,导致产能结构性严重过剩(低端产品过剩,高端产品不足)。
有统计显示,2018年我国动力电池总产能达260GWh,销售量仅50GWh,2019年第二季度我国动力电池企业整体产能利用率只有32.4%。
然而,即使是现有产能已经过剩,许多动力电池企业仍在加快步伐扩张产能。比如开篇提到的亿纬锂能,还有将在柳州市柳东新区投建年产10GWh动力电池生产基路的国轩高科,宁德时代也准备在3年内扩建锂离子电池产能52GWh。加上主机厂正在规划或建设中的动力电池厂,动力电池产能过剩问题未来将愈发严重。
在新能源汽车增长乏力的情况下,如此巨大的动力电池产能不仅是一种资源的浪费,还是一种赢面很小的赌博行为。
亿纬锂能华丽的财报,以及宁德时代疯狂扩大的朋友圈,并不像表面看到的那么光鲜,背后深藏隐患。
高光时刻已经过去,动力电池行业已步入黄昏,就算在前一轮马太效应中成功杀入行业TOP 20的企业,也可能在下一轮马太效应中成为成功者的垫脚石。
盲目扩张不如求稳,在形势复杂多变的当下,动力电池企业是时候省察自己的战略了。