欧洲新能源车销量环比强势反弹,6月增速超预期

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欧洲新能源车销量环比强势反弹,6月增速超预期。欧洲6月实现新能源车销量9.29万辆,同比增长96%,环比增长61.4%,上半年累计销量40.12万辆,已达到2019全年销量71%,预计2020全年销量100万辆以上,同比增长80%。

疫情对欧洲车市造成的冲击已基本淡化,市场已重回增长轨道。我们选取英国、德国、法国、意大利、西班牙、挪威、六国做具体分析,六国7月销量8.29万辆,根据六国2020H1欧洲市占率69%进行推算,预计欧洲7月销量将达10.8万辆,环比继续增长。

欧洲6月新能源车销量的显著改善主要受益于德、法车系的大幅增长。从车型来看,自5月起雷诺Zoe销量超越特斯拉Model 3位居欧洲市场销量首位,6月市占率达11.1%,超过Model 3市占率3.3 pct。大众e-Golf、标致208以及奥迪e-Tron在6月的表现同样突出。

欧洲市场对PHEV偏好程度高于全球平均水平。根据2020年1~6月销量top20车型统计,欧洲地区31.7%为PHEV,全球平均水平仅为17.3%。欧洲地区销量表现较好的PHEV主要来自德国和日本车企。2019年欧洲PHEV销量占电动车比例高达35.6%,同期美国为26.1%,我国仅为21.3%。

新能源车销量在经历了5~6月疫情恢复期的高速回升后,7月作为车市传统淡季,环比增速趋缓,但同比依然普遍大幅增长。英、德、法三国7月新能源车销量同比增速均接近300%,同时渗透率同比增长6.4~8.6 pct,实现大幅提升。意大利和西班牙销量也实现了同比翻倍,渗透率稳定提升。挪威作为相对成熟的新能源车市场代表,同比增速亦高达51%,渗透率同比提升20.2 pct。

从年初至今的累计销量来看,除挪威基本与去年同期持平外,其余五国均增长显著,英、德、法三国新能源车渗透率已突破8%,同比提升5.8~6.7 pct。在欧盟平均95g/km的CO2减排目标敦促,以及多方鼓励政策刺激下,2020年初至今欧洲各国新能源车销量增长和渗透率指标均表现良好,欧洲碳排法案的约束力水平得到验证。

进入2020年以来,六国燃油车销量同比持续下降。2020年1~7月六国各类型乘用车累计销量95.6万辆,同比下降0.8%,其中燃油车销量73.7万辆,同比下降14%。主要原因在于,一方面汽车市场已发展到相对成熟饱和的阶段,增速趋缓;另一方面,在疫情的负面冲击下,新能源车受政策支撑程度较高,同时车企电动化转型意愿强烈,凸显出相对较强的韧性。

英国新能源车销量及渗透率均环比趋稳。英国7月实现新能源车销量1.56万辆,同比增长286.8%,环比增长12.9%,其中EV销量0.82万辆,同比增长259.4%,PHEV销量0.74万辆,同比增长322.2%。

英国新能源车7月销量渗透率8.9%,同比提升6.4 pct,环比下降0.6 pct。经历过4~5月疫情期间EV需求高韧性造成的渗透率高点后,回落至与发展阶段相匹配的正常水平,全年渗透率有望达到9%以上。

德国新能源车月销量创新高,政策支持不断加码。德国7月新能源车销量3.59万辆,同比增长289%,环比增长90.4%,其中EV销量1.68万辆,同比增长181.7%,PHEV销量1.91万辆,同比增长484.7%。

自2020年7月起,德国VAT税率由19%下调至16%,同时自6月4日起至2021年底,德国电动车购车补贴再提50%,最高可获9,000欧元,有效刺激新能源车市场需求。7月德国乘用车平均碳排放水平下降至144.5g/km,同时新能源车渗透率达到11.4%,创历史新高。

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