掌握着新能源汽车命脉的动力电池,掀起新一轮产能扩建“军备赛”

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一边是产能迅猛扩张,一边是自建电池工厂,边界正在被打破

作者 | 甄 瑶

编辑 | Jane

出品 | 帮宁工作室(gbngzs)

得动力电池者得天下,这条黄金定律依旧适用。 动力电池作为新能源汽车的心脏,一定程度上掌握着新能源汽车命脉。对一辆全新电动汽车而言,采用头部企业动力电池技术将获得更多信任,反之就会给用户带来些许疑惑。 当前,新能源汽车产销量大幅增长成为寒冷车市的一抹暖色,随之带动动力电池行业需求增长。

而在高需求驱动下,动力电池行业掀起新一轮产能扩建“军备赛”。 据中国汽车工业协会数据显示,2021年10月,国内乘用车销量为200.7万辆,同比下降5.0%。但新能源汽车产销却接近40万辆,连创新高,1-10月渗透率提升至12.1%,已成为行业强劲动力引擎。 国内动力电池装车量同步提升。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,10月,我国动力电池产量计25.1GWh,同比增长191.6%。1-10月,这个数字累计达159.8GWh,同比增长250%。预计2021全年中国动力电池装机量超100GWh(同比增长六成),生产量超140GWh(同比增长七成)。

有市场就有竞争。进入11月,总市值接近1.5万亿元的“宁王”与2100亿元锂电巨头亿纬锂能相继发布产能扩张计划,分别斥资150亿元、62亿元投建生产线,加大储能、动力电池布局。 这仅仅是以宁德时代为代表的动力电池企业产能扩张的小部分。

统计数字显示,今年以来,比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源等动力电池企业宣布电池扩建项目近30次,合计投入资金超3000亿元,预计新建产能1000GWh,约为今年装车量的10倍。 由此可见,动力电池企业扩建产能的速度,大幅领先激进的新能源汽车市场。 一个不可忽视的现象是,为提高话语权,头部汽车企业纷纷自建电池工厂。此举不仅避免电池厂商一家独大,而且还可保障电池厂商产能不足。与此同时,新能源产业链上下游深度合作正在形成趋势。

▍交付压力

不知从几何起,市场巨大、订单爆增、产能不足……成为电池巨头们的心病,投入、扩产、再投入、再投入——无疑是新能源电池厂商当下主旋律。 碳中和、碳达峰背景下,新能源汽车总体发展方向非常明确。多家调研机构大幅上调2025年和2030年中国新能源汽车销量预期,普遍预测2025年约为800万辆,2030年约为1600万辆。 “2025年,动力电池市场将进入TWh(即1000GWh)时代。”宁德时代董事长曾毓群多次在公开场所表示。 前景广阔,目标明确——对动力电池厂商来说,这无疑是一剂强心针。

宁德时代扩张速度最为凶猛。1月28日,其全资子公司江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目(四期)开工,拟在今年底建成12条全球先进锂离子大电芯生产线及相应模组、电池包生产线,建成后预计新增产能40GWh。 帮宁工作室了解到,破土动工距宁德时代对外发布相关公告仅一个月,由此可见市场的急切需求和企业的迫不及待。

再向前追溯,8月12日,宁德时代抛出A股史上最大民企定增方案,定增金额达582亿元。除70亿计划作为研发资金外,大部分将用于新建、扩建5个生产基地。 据帮宁工作室统计,从2021年年初至今,宁德时代累计发布产能布局公告多达9次,累计投资金额破千亿元。

宁德时代半年报显示,上半年,其产能达65.45Gwh,产量60.34Gwh,产能利用率为92.2%,在建产能92.5Gwh。 除行业大背景外,动力电池企业订单暴涨也是促进企业产能扩张的重要因素之一。 这可以宁德时代发布的招聘信息中窥见一斑。今年1月该公司因为年终订单暴涨,为鼓励大家春节继续留守加班工作,以保证公司出货。

目前,蔚来、宝马、上汽、长安、大众、丰田、北汽、特斯拉、本田等都与宁德时代有合作,获得众多大牌车企的青睐,宁德时代订单暴增也是情理之中。 亿纬锂能亦在公告中表示,现有场地及生产线已满负荷运转,近一年仍将供不应求。蜂巢能源董事长兼CEO杨红新透露,其电池订单已排到明年,当前行业电池缺口在30%-50%左右,供应紧张情况可能持续到2025年。 交付压力骤增,动力电池厂商扩产之举必要且紧迫。

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