特斯拉投资者日,投资人送来一巴掌

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在高效造车的基础上,再进一步

过去许多人认为,特斯拉是靠着自动驾驶这项极客一般的科技登顶全球最高市值车企,但它更重要的能力或许应该归结为高效造车。

特斯拉在造车这件事上越来越熟练了,而且需要更加熟练。

按照规划,到2030年,每年生产2000万辆电动车。特斯拉目前在全球有四大超级工厂,现有工厂年产能为200万辆,相当于产能增长至10倍。

要提高产能,特斯拉先是改进了整个造车工艺。

当前的汽车制造流程是,冲压、(车身)焊接、喷漆和总装。

下一代车型上,特斯拉将优化组装工序,提高操作工人的工作密度,减少车间占用面积等。

比如,特斯拉将车身分解为几个部分,最终进行一次性组装。

再比如,下一代汽车将可以由更多人同时装配。相比Model 3,下一代汽车的操作工人密度可以增加44%,空间利用率提升30%。

特斯拉的产能时间表中,实现第一个100万辆汽车下线用了12年时间,第二个100万辆用时18个月,第三个100万辆时,用时11个月。第三个100万,用时7个月。

缩短时间也意味着更高的生产效率,和更低的制造成本。

提供产能,还可以简单粗暴地扩建更多的工厂。

去年8月,马斯克在特斯拉2022年股东大会曾表示,这家电动汽车公司可能需要在现有设施的基础上再增加10到12个超级工厂,以提高汽车产能。后来,公司高管又表示,可能要在全球每个州设立超级工厂。

特斯拉的下一代车型,将在特斯拉墨西哥超级工厂生产,这也是特斯拉的全球第五座超级工厂。

最后,特斯拉对后续的产品投放策略也进行了明牌。

马斯克在投资者日的提问互动时说,特斯拉没有计划推出太多车型来达到2030年年产2000万辆的目标,可能10款车型就够了。

年产2000万辆对应的是相应的交付量,10款车型,相当于每款车在2030年当年要交付200万辆,相当于每款车在它的细分市场里都有着绝对的份额。

这会成为现实吗?

我们不怀疑特斯拉的产能能力,但能否顺利交付很可能面临巨大压力。

根据汽车分析机构Autostat最新研究报告显示,2022年全球新车总销量为8098万辆。2000万辆,基本上意味着全球每卖出四台车,就有一台特斯拉。

另外,特斯拉的每款车都能在细分市场占据绝对大的市场份额吗?

现在看来,第一代车型Model S、Model Y不属于这一类别。在豪华电动车市场,特斯拉尚未撬动传统的豪华燃油车品牌的地位。

Model 3和Model Y在新能源车做到了细分市场绝对大规模,但放大至整个汽车市场还有提升空间。

接下来的下一代车型,大概率会由于更低的成本,下探到10多万级别的汽车市场,这也是特斯拉产品的空白地带。

用科技功能影响用户的心智,再通过改进造车工艺、大规模地生产制造降低成本,最终扩大市场份额,特斯拉更像是上个时代的福特。

疯狂造车,疯狂卖车。

这些都指向特斯拉的最终目标,也就是Master Plan 3。

Master Plan 3,还能相信吗?

这是特斯拉的第一个投资者日,常规理解就是,这是给投资人讲故事的日子。

马斯克讲了Master Plan 3,也就是特斯拉秘密宏图的第三篇章,主题是如何让地球更加健康,向完全可持续能源迈进。

它涉及五个方面:

1.全面转向电动车

2.在家用、商用和工业领域使用热泵

3.在工业领域使用高温储能及绿色氢能

4.在飞机和船舶上应用可持续能源

5.用可再生能源驱动现有电网

实现可持续能源经济所需的要素,包括240 TWh的能源存储,30 TW可再生电力, 10万亿美元制造投资,不到燃料经济二分之一的能源要求,小于 0.2%的可再生能源基础设施占地面积、相当于2022 年全球GDP 10% 的可持续能源投资。

特斯拉规划共计14亿辆规模的电动车队。

时间表也有了,目标是在 2050 年前实现能源 100%可持续。

梦想值得尊敬,手笔也足够宏大。

回顾一下,特斯拉在2006年发布的秘密宏图第一篇章:

1.生产跑车

2.用挣到的钱生产价格实惠的车

3.再用挣到的钱生产价格更实惠的车

4.在做到上述各项的同时,还提供零排放发电选项

2016年,秘密宏图的第二篇章发布:

1.创造惊人高效的、配备集成储电功能的、美观的太阳能板

2.扩充电动汽车产品线,满足各细分市场需求

3.通过大量的车队学习功能,开发出比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术

4.让车辆在闲置的时候,通过分享来为你赚钱

第一篇章已经完成,第二篇章部分完成,特斯拉现在又定下秘密宏图的第三篇章,就看包括投资者在内的外界是否相信了。

如今的特斯拉,轻轻扇动一下翅膀,总能引发行业震动。

最直观的,因为投资者日上的一个动作,比如宣布减少稀土永磁使用,A股市场上稀土永磁板块集体暴跌。在此之前,由于在HW 4.0中重新启用毫米波雷达,又引发4D毫米波雷达个股的连续涨停。

那么,公布Master Plan 3的特斯拉,为什么看上去像是喝大了一样。

最直接的,根据Clean Technica统计数据显示,2022年全球新能源乘用车市场首次突破1000万辆,渗透率提升至14%。十步才走出一步,这还是全球车企共同发力的前提下。因此,瞄准2050年可持续目标,这一看上去像是发起总攻的秘密宏图第三篇章就显得有些早了。

终极梦想之外,特斯拉仍需要回答那个现实的问题,如何与燃油车竞争,卖掉更多的电动车。

       原文标题 : 特斯拉投资者日,投资人送来一巴掌

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