合资品牌突围:反向出口谋定新能源

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作者|沈天香

编辑|李国政

出品|帮宁工作室(gbngzs)

合资车企将中国产汽车销往海外,已成潮流。

2023年11月11日,东风汽车有限公司(简称东风有限)在成立20周年之际,发布“启DNA+”战略,开启东风有限二次创业。

“启DNA+”战略的使命之一,是合资“全球化能力”进化,即东风有限将整合所有事业单元,整体出击,以中国资产、中国速度、中国标准去开拓全球化竞争的疆域。

东风有限将在东风集团和日产全球的支持下,主动开展出口业务:从2025年开始启动,第一步设定的出口销量目标为10万辆,其中包含4款日产品牌新能源汽车,根据实际情况不断扩大出口数量。

此前,东风有限旗下东风日产启辰品牌已经先行——10月17日,与肯尼亚投资局在北京签订《关于合作促进新能源汽车在肯尼亚的销售的合作伙伴关系意向协议》。作为东非第一大汽车市场,肯尼亚目前电动汽车的保有量仅千辆左右,可探索空间很大。

纵观2023,合资品牌以各种模式开启突围,其中反向出口成为普遍现象。

东风本田从今年5月起,向欧洲出口CR-V(混动和插电式混动)和e:NS1(纯电动)两款车型,10月份出口量为4614辆。

4月,广汽本田首批出口车型ZR-V致在e:HEV在新沙港装船发往欧洲。9月,随着第一批奥德赛从东莞新沙港码头装船发运,广汽本田生产的奥德赛整车反向出口日本市场销售。

两家韩系合资车企——北京现代和悦达起亚,都早将出口作为重点战略。北京现代希望3年内出口量达到10万辆,而悦达起亚计划到2026年将年出口规模提升至20万辆以上。近几个月,悦达起亚出口量已在1万辆左右,占其总销量近半。

10月19日,神龙汽车公布新发展战略:在中方股东东风集团和法方股东Stellantis的共同决策之下,未来的一项使命是成为Stellantis重要的全球出口基地,在中国生产,向全球销售。

为何出口?

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二次创业契机

反向出口并非合资车企新鲜事。

上汽通用较为典型——2015年,国产昂科威开启北美之旅,打开上汽通用出口之路。至2022年7月,随着新一批别克昂科威S在烟台国际滚装码头装船发往海外市场,上汽通用累计整车出口量突破100万辆。

过去,该模式并未形成潮流,尤其是在主流合资车企中很少见,只有少数合资车企拿出特供的一两款车型,出口到个别国家。现在,反向出口却成为了潮流。

内需不足只好扩大外需,这是合资车企反销海外的主要原因。

近两年,在中国新能源汽车产业快速发展背景下,合资品牌遭遇前所未有的挑战。根据乘联会数据,今年10月,中国品牌批发市场份额达到60.1%,刷新历史纪录。同时,乘联会预计今年合资车企零售销量约为700万左右,较峰值下滑巨大。

轿车合资近40年,合资车企赶上了燃油车的黄金时代,一路不断扩大产能,如今形势逆转,销量下滑导致产能利用率较低,已经出现了很多关停并转的案例,如北京现代、神龙公司卖厂;广汽埃安收购广汽三菱(现已停产)工厂,改造为新能源智能工厂等。

“现在产能过剩,可以考虑把合资企业生产的汽车出口到海外市场。将来,合资车企可以在中国本土研发,在本土销售之余,还可以供应到全球市场。”中汽中心资深首席专家、中国汽车战略与政策研究中心总工程师吴松泉在7月举办的第13届中国汽车论坛上表示。

前所未有的挑战下,合资车企需要重新定位、再次出发。

东风有限第一任总裁中村克己在一份致辞中,写下2003年6月他被派到中国来时的情景——外面下着大雨,在十堰车城宾馆里,他思考这家合资公司未来如何发展时,比现在更加迷茫。现在的困难,比起那代拓荒者扛着设备蹚过河送进山来说,又算得上什么?

东风公司副总经理、党委常委,东风有限执行副总裁陈昊认为,东风有限本质上是中国本土企业,有50%股份来自外资,因为20年前刚合资时,中国自己的产品和技术还不能满足市场需求。

20年后,这家本土企业不断成长,培育了技术能力,能够自主研发出更符合市场需求的产品。同时,可以借助另一股东方在海外的经验和渠道等,向海外输出产品,相比其他中国品牌,更有先天优势。

帮宁工作室认为,不能把合资车企出口单纯看成是一个盘活产能和求生的方式,换个角度看,合资车企到了需要换一种方式再战斗的时刻。在这一阶段,需要更多借助中方在新能源和智能化方面的技术实力,以反哺合资企业和母公司发展,推动合资公司产品走向全球。

“很多合资公司外方母公司越来越重视在中国本土研发,并计划将产品输送至海外市场,丰田、大众、本田、福特等全球知名汽车制造商都有相关在华生产出口计划。”有行业人士称。

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合资出口正当时

近日,乘联会秘书长崔东树发文,呼吁合资车企加大力度开拓出口市场。他认为,中国合资车企的国际优势巨大,逐步培育起来的本土化改进能力已经很强。

“可以针对部分海外市场进行有效的产品输出,在不改变原有的国际品牌海外零售网络的情况下,有较大的的产品输出空间。同时,对个别有潜力的海外市场,也应该给中国合资车企一定的规划布局权限,让他们深耕当地市场,提升中国合资品牌的国际贡献度。”崔东树表示。

合资车企出口,有几大优势。

第一,中国汽车出海正热。中国汽车工业协会数据显示,2023年1月至10月,中国汽车累计出口达390万辆,同比快速增长。若11月和12月出口量维持10月份水平,中国2023年全年出口量有望超过日本,一跃成为世界第一汽车出口大国。

11月9日下午,商务部相关发言人表态,正积极推进加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)。目前,CPTPP 12个成员国之间实行的是零关税,如果中国加入CPTPP,中国产汽车面对的零关税市场更大,这对合资车企出口来说,是一大利好。

第二,中方技术和外方知名度形成合力。合资车企中方母公司提供新能源和智能化技术支持,外方母公司则在国际形象力方面很强,两个因素结合,将使得合资车企的产品相对其它区域的产品有明显优势。

同时,许多合资企业的中国工厂是世界示范工厂,由于投资建设时间较晚、设计理念先进、投资相对较大、技术较先进,其产品在质量及先进性上,优于其它区域的产品。

其三,中国新能源汽车发展很快,占据世界65%的市场份额,产业链优势明显,可降低制造成本。同时,中国出口运输条件越来越好,也有利于中国产新能源汽车销往全球,包括合资车企业的产品。

起亚中国COO(首席运营官)杨洪海曾表示,选择将中国产的汽车销往海外,有两大原因:一是中国拥有着完整且成熟的汽车产业供应链,生产制造成本相对较低,效率很高,且能保障产品品质。另一方面,诸如摩比斯等一些供应链合作伙伴都在落户中国,让产品在中国工厂生产更具优势。

合资双方母公司也能获益。比如,通过出口合资车企产品,中方母公司可以扩大国际影响力,并获取海外经营经验,运用到自主品牌。

此外,合资车企也不妨更近一步,直接到海外设立制造基地,如东风日产启辰在肯尼亚设厂。据路透社11月27日报道,英国投资大臣多米尼克·约翰逊表示,正努力吸引中国汽车制造商到英国建厂。他希望中国汽车能在英国制造,而不是通过进口进入英国。

当然,这不是一件容易的事情。目前,英国正在重新审查其最近出台的《国家安全与投资法》的适用情况。

这也是合资车企出海的一大阻碍。在不同国家和地区,政策法规和市场环境存在差异,还要考虑国际贸易风险、汇率波动,合资车企出口也面临种种挑战和风险。

有观点认为,过去合资车企出口案例相对较少,实际上是由利益决定的。外方股东认为,自己是技术和品牌提供者,而中方主要提供市场和生产,在国内市场销售获得分红理所当然;如果出口,中方的贡献就较少,对于外方来说不是一笔好生意。

但今时不同往日。中方股东在合资车企中,不仅提供市场和生产,还提供新技术支持,特别是在新能源车型上。这类车很受海外市场欢迎,其出口对于外方来说,是超值的买卖,当然乐见其成。

       原文标题 : 反向出口谋定新能源|刻度2023·合资品牌突围 ③

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