6月26日,合众新能源汽车股份有限公司(下称:合众新能源)向港交所递交上市申请,中金、摩根士丹利、中信证券、农银国际、招银国际为其联席保荐人。
倘若成功上市,合众新能源旗下的哪吒汽车将成为继理想、蔚来、小鹏、零跑之后,第五家在港交所上市的造车新势力。
招股书显示,2021年至2023年,合众新能源汽车实现收入分别约为50.87亿元、130.50亿元、135.55亿元;同期年内亏损分别约为48.40亿元、66.66亿元、68.67亿元;毛利率分别为-34.4%、-22.5%、-14.9%。
融资方面,据天眼查,截至目前合众新能源已完成 14 轮融资,公开披露的融资金额近300 亿元,投资方包括深创投、中车资本、宁德时代、360等。
产品方面,哪吒汽车目前在售车型包括哪吒AYA系列、哪吒X系列、哪吒L、哪吒S、哪吒GT五款智能新能源汽车,交付量由2021年的64230辆增长至2023年的124189辆,年复合增长率为39.0%。
工厂方面,哪吒汽车目前在浙江桐乡经营1家整车工厂,并在中国拥有多家汽车零部件工厂。在泰国和印度尼西亚的工厂已经分别于2024年3月和5月投产,在马来西亚的工厂已经于2024年1月动工。
研发方面,哪吒汽车已建成上海、嘉兴、北京和香港四大研发中心。截至2023年12月31日,拥有2132名员工从事研发工作,占总体员工数的26.9%。
对于此次合众新能源冲击港股IPO,有两个市场关注度较高的焦点。一是究竟这次能不能实现上市“夙愿”。
早在2020年7月,哪吒汽车就已宣布启动科创板上市申报工作,并计划于2021年完成上市。但最终被迫终止。
此后,哪吒汽车便转战港交所。2022年2月,哪吒汽车被曝转战港股IPO,但其随即否认。2023年6月,又有消息称,合众新能源考虑在月内提交10亿美元的香港IPO申请。对此,哪吒汽车回应称“为不实信息”。
现在港股上市事宜终于官宣,而能否改写科创板上市未果的结局也成为市场高度关注的焦点之一。
二是哪吒汽车的销售目标能否完成。去年10月18日,哪吒汽车在新品发布会上确立了到2026年实现全球销售100万辆的目标,国内、国外占比分别为65%、35%。
今年1—5月,哪吒汽车的销量累计约4.36万辆,不仅相比2023年同期明显下降,而且不到全年30万辆销售目标的20%。