这半年,“蔚小理”谁都没料到

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导语

Introduction

吃惊、失望、惊喜,交融在了一起。

作者丨崔力文

责编丨崔力文

编辑丨何增荣

“我已经在ICU里面了,已经快挂了。”

“我们也没有好多少,坐在ICU门口,准备等着进去”。

2019年末,位于香港维多利亚港,何小鹏与李斌之间发生了上述一段对话。而几个月后的某一天,何小鹏在个人朋友圈,再次分享了一张与李斌、李想坐在一张沙发勾肩搭背的合照。

并配文,“三个苦逼,在忆苦思甜。”

不可否认,身为中国新势力造车最杰出的代表,共同走过了那段最为艰难的至暗时刻,三位创始人之间的关系,好似多了一种惺惺相惜的味道。

可从去年开始,“分化”已然成为萦绕在“蔚小理”头上的主旋律。一边是理想踩中风口后的狂奔与绽放,一边是蔚来、小鹏坠落泥潭后的挣扎与自救。

处境的截然不同,也令三位创始人之间,更准确的说是李想与何小鹏、李斌之间,渐渐开始产生微妙的变化。

顺势,时间来到2024年1月1日,站在那个特殊的节点,手中分别拿着三家新势力造车的“2023终端成绩单”,对于它们接下来的走势,实际上已经有了一个较为清晰的提前预判。

理想,位于增程板块已经确立领先,又将开启对于纯电板块的探索,接下来的旅程好似并没有太大的阻碍。

小鹏,随着单月交付量连续突破2万辆大关,同样慢慢找到了属于自己的节奏,接下来的旅程能够稳中有进就好。

蔚来,表现得相对挣扎,俨然成为了最为担忧的存在,接下来的旅程总感觉凶多吉少,看不到太过乐观的信号。

而此刻,上半程的竞赛俨然结束,手中再次握着刚刚拿到的“蔚小理”终端成绩单,结果却大大出乎了意料。

本以为能一飞冲天的品牌,遭受到重大打击;本以为能守住基盘的品牌,突然陷入泥潭;本以为会压力山大的品牌,活得并没有那么差。

至于说的是谁,欢迎对号入座。

由此首先将视线聚焦——理想。

1-6月,累计交付新车188,981辆,乍一看已经算得上十分强势。但考虑到其创始人李想,曾经胯下海口将要冲击全年80万辆的目标,就明白了这家新势力造车的不及预期。

究其偏离轨道的主要原因,理想MEGA的“上市失利”肯定难逃其咎。相比之下,2024款理想L7、L8、L9在代际切换过程中的太过盲目自信,以及类似问界般劲敌所带来的巨大压力,同样成为了“催化剂”。

好在,经过持续不断的纠偏,譬如暂时停止纯电M系列其它车型的推进,把注意力拉回到增程赛道;譬如,重新梳理2024款理想L7、L8、L9的定位与定价;再譬如,确保万无一失的打出L6这张“底牌”。

结合上月的输出,理想终于慢慢回到了正轨。下半年,摆在其面前最大的任务,看似只剩“全力卖车”。

不过,参照目前中国车市竞争的血腥程度,以及身后追赶者的虎视眈眈,试图分得更多的“蛋糕”,绝没有什么轻松可言。而狠狠摔了一跤之后,理想身上所谓的“神话”,俨然不攻自破。

顺势,反观本以为会稳中有进的——小鹏。

1-6月,累计交付新车52,028辆。虽然相较去年同期有所提升,但和预想中的发展趋势无疑相距甚远。

那么,肯定会有读者要问,这家新势力造车怎么了?就表面而言,上半年除定位纯电高端MPV的小鹏X9之外,产品矩阵没有其它有生力量加入,以及几款主销产品所处的价格区间,厮杀实在太过激烈,都是其陷入泥潭的推手。

但望向更深处,小鹏真正意义上“症结”,还是整个公司体系之间的配合还差“火候”。从研发端,到产品端,到营销端,到交付端,总会在某个环节出现各种各样的问题。

而下半年,随着类似小鹏MONA M03的到来,以及内部代号“F57”B级纯电轿车的箭在弦上,这家新势力造车大有“久旱逢甘露”的意思。

有了两款新车的鼎力相助,能否帮助其至少将单月交付量,拉回到2万辆的“枯荣线”以上,将是一道不容有失的“必答题”。另外,能否真正意义上提升自身的组织战斗力,也将决定它的未来究竟何去何从。

至于最后登场的——蔚来,反而用行动证明了“预期越低,惊喜越大”。

1-6月累计共交付新车87,426辆,考虑到高端纯电市场的需求萎缩,以及NT2平台2024款全系车型的产品力升级幅度有限,表现得已经非常不错。

尤其是二季度,单月交付量稳定在了2万辆以上,6月更是达到创历史新高的21,209辆。而有关状态向好的原因,李斌在一季度财报发布后的电话会议中,给出了他的判断。

“首先,肯定归功于完成产品切换,2024款竞争力增加;其次,3月长寿命电池与BaaS策略的调整,对于用户吸引很大,订阅比例超过80%,包括买四赠一的促销;再者,销售能力与销售网络的提升;以及,换电站的增加,换电模式得到认可;最后,二手车保值率与品牌口碑的扭转。”

汇总下来,这家新势力造车慢慢找到了属于自己的节奏。

但是理性客观的讲,上半年蔚来的输出,主要还是依靠ET5家族、ES6家族与ES8,剩下几款“7系兄弟”的贡献,几乎可以忽略不计。

并且,值得警惕的是,即便交付数字逐渐攀升,蔚来仍需面临一个窘境:采用BaaS购车的用户愈发繁多,已然进一步拉低了其单车均价,毛利率很难得到实质性的改善。换言之,量与钱难以兼顾。

当然,上述痛点,还只是这家新势力造车诸多顽疾的冰山一角。下半年,如何一边固本、一边开拓,将是蔚来的主线挑战。

NIO、乐道、萤火虫,看似齐心协力,实则暗潮涌动……

       原文标题 : 这半年,“蔚小理”谁都没料到

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