二 2020年动力电池六大特点
特点一下半年起磷酸铁锂电池市场占比迅速提升
去年上半年,磷酸铁锂的市场占比整体还低于去年同期,但是从下半年起,市占率明显提升。磷酸铁锂电池前期大半市场主要在商用车领域。不过去年9月份起,磷酸铁锂乘用车装机量大幅增长,而且特斯拉配套宁德时代的磷酸铁锂电池,导致整体市占率有较为明显的上涨。 2020年1-12月磷酸铁锂电池装机量为22.39GWh,累计同比增长12.7%。此外,全年磷酸铁锂电池的市场占比也略有提升,由2019年的32%提升至35%。
资料来源:整车出厂合格证
特点二圆柱电池的占比有较为明显的提升
这主要还是由于特斯拉采用的LG化学的圆柱电池所致。 不过软包电池占有率未来有望提升。去年大众投资11亿欧元获得国轩高科26.47%股份,成为其第一大股东;戴姆勒紧接着认缴9亿元战略投资孚能科技参与其科创板IPO;万向一二三也被报道获得大众百亿元动力电池订单;亿纬锂能也收到了华晨宝马动力电池供应商定点信等等,这些企业大概率都会采用软包电池。
资料来源:整车出厂合格证
特点三新势力电池企业崭露头角
2020年以瑞浦和蜂巢为代表的新兴电池企业市场排名迅速攀升。尤其下半年,瑞浦装机量经常能够攀升至前5名左右,全年总量排名至第八,这与其配套的畅销车型宝骏系列直接相关。 蜂巢则依靠长城一度进入前10名。
资料来源:整车出厂合格证
以蜂巢为代表的新企业,因为没有产能、思想上的包袱,对于新技术的接受和研发速度较快推动无钴、四元电池等新技术落地。 固态电池企业,清陶、辉能、卫蓝等企业,2020年融资、合作进展也很快。资本对固态电池的重视程度提升,投入加强。 例如清陶2020年进行了E轮融资,投资方有上汽、广汽等车企;辉能也进行了D轮融资,融资近亿美元,投资方有一汽和软银。
特点四LG化学市场占比大幅提升
2020年,LG化学装机量为7.65GWh,去年同期仅为6.3MWh,同比增长121347%。
2020年外资电池企业装机量为7.96GWh,2019年这一数据为234.5MWh,同比增长达32倍。 LG化学市场占比提升主要依靠对特斯拉Model 3的配套。其他外资企业,例如SKI则是依靠对极狐αT的配套;松下主要是依靠对特斯拉和日系车的配套。 2020年,SKI实现配套,但三星没有实现装机。
特点五宁德时代对外投资涉及领域多
粗略统计,2020年宁德时代投资项目多达16项,动力电池、智能制造、自动驾驶、出行、半导体等诸多领域。 比较典型的是,与蔚来合资成立电池资产公司,与百城新能源投资储充一体化运营,与安脉盛智投资智能制造设备领域,与河南跃薪智能投资无人矿卡等领域。
此外,去年年底还传出与阿里共同投资上汽旗下的享道出行,涉足出行领域。
2020年宁德时代部分对外投资情况
资料来源:互联网
特点六电池企业集中度进一步提升
2020年,实现配套的电芯生产企业为73家;2019年为79家,这一数字在2018年为110,配套企业数量大幅减少。 与此同时,装机量集中度也在提升,2020年TOP20装机量占比为98.2%,2019年这一数为96.2%。
2020年动力电池装机情况(MWh)
资料来源:整车出厂合格证