文/琥珀消研社
作者/白露
你喊“真香”的特斯拉,竟然是在欺骗你?
不相信?
来,我们一步一步说。
我们先要理解
为什么是这些企业在涨。
2020年是个分水岭,让全世界都看到四个清晰的大变局、大机会点:生命科学、数字化、新能源和中国崛起。
疫情过后,全人类都认识到一个小小的病毒就能对人类造成毁灭性打击,也意识到了生命科学的重要性,所以所有和生物科学的股票几乎都在疯涨。
数字化,不用多说,看看远程办公、外卖、教育这些赛道就知道。就拿远程办公来说,阿里钉钉,腾讯企业微信,百度如流,华为云welink,还有飞书,高歌猛进。
新能源也已经非常明显,前面说的几家公司都和新能源汽车相关,百度和吉利仅仅是宣布双方已达成战略合作,将正式组建一家智能汽车公司,以整车制造商的身份进军汽车行业。并没有告诉大家车在哪里,厂房在哪里,就迎来一阵欢呼。
不过就百度自己宣布的,百度汽车公司将独立于百度母公司体系,保持自主运营。这一看就知道在他们内部,这就是战略级的动作,想想过去百度做金融、做智能音箱等都是先内部孵化,然后独立成现在超大体量的度小满,小度。
最近百度发财报,大boss李彦宏又透露了最新进展,CEO和品牌已敲定,将会在3年内推新电动汽车,这和一个新的电动汽车产品从立项到推出所需的时间一致,看来现在就等时间了。
中国崛起,也就是世界经济中心正在快速从欧美转移到亚洲,尤其是这次疫情中一枝独秀的中国身上,美帝甚至使出各种下三滥的手段来试图阻止中国崛起。
这里插一句,为什么川普自己作死也要把华为按在地上摩擦,就是因为美帝不能接受,中国有一家公司,能和苹果公司一样,代表全球顶尖科技!这不是华为一家公司崛起的问题,而是代表全球经济中心和核心科技能力要改朝换代了。
之前全球知名财经与投资研究平台Seeking Alpha发文称,随着疫情平缓及经济的恢复,中国已经日渐成为最大的海外投资地之一,国外投资机构纷纷看好中概股。呵呵,现在看不是承认不承认的问题了。
投资人用真金白银投票,看重的是啥?
先说回到百度,包括高盛、瑞信在内的国际知名投行和投资机构都纷纷看好百度的发展前景,素有“女版巴菲特”之称的凯瑟琳·伍德旗下三大基金近期更是重仓百度股票。
投资人很傻很天真吗?
不!
三流的投资人关心嘴里的梦想,二流的投资人会看现实的数据,一流顶级的投资人就更关注周期和大趋势。
“琥珀消研社”愿称之为企业的“软实力”。
这一看是否企业发展符合经济、技术发展周期。二看企业是否掌握发展周期中的核心动能。
先说周期,
科技UP主“所长林超”说,每一次发展周期大概是12年。
“琥珀消研社”并不认同这个数据,但我相信这个周期。
上一轮交互革命是1998年,比尔盖茨带领的微软公司,开发的Windows 98,引领的是人类鼠标、键盘与屏幕的交互革命。这是由个人的点开始的,相对固定的,信息量较少的,交互较为简单的革命。
接着的交互革命是2010年,乔布斯带领的苹果公司,打造的iPhone 4系列手机,引领的是人类手指、触控与屏幕的交互革命。这是个人和个人之间的线发起的,移动的,信息量越来越大,交互越来越复杂的革命。
这里提问下,作为标志性产品,为什么不是Windows 1．0或者Windows 95,也不是2007年的iPhone?2G,为什么“琥珀消研社”说赞同这个周期,但不认为是12年这个绝对数?
而接下来,很显然是智能汽车,将会带来的是人类语音、视觉与屏幕的交互革命,甚至是人类意识与汽车这些大件机器和交通之类信息集成系统的交互革命。
而且这轮交互革命,是由人和汽车、交通等个体串联起来的面组成的,更加移动化、信息量更加庞杂纷繁,交互更加高效、要求更加精准的革命。
所以尽管特斯拉即便一年只卖50万辆电动汽车,占比不到全球汽车总销量的1%,但并不妨碍大家对特斯拉的看好。
然后我们看,这一轮经济发展周期的根本动力。
放眼人类历史进展,发展的根本动力都是生产力和生产关系,生产力是要素,生产关系是结果也是动因。
生产力的改变是为了提升效率。
生产关系的改变是为了提升组织效率。
过去,汽车代替马车,不是因为表面的四个轮子替代四条腿,更方便了,而是因为让人类移动的速度更快,移动的效率大大提升,人和人之间连接地更快,组织效率也大大提升。
所以你就能明白为什么是自动驾驶、新能源汽车能火了,自动驾驶、智能车联、智能交通等智能汽车是利用更多先进技术、海量大数据、通过云端存储和传输让人和车、人和交通、人和人等信息运转地更快,效率更高,安全性更高,能源、能量利用得更合理。
特斯拉在这上面干了十多年了,这让他在智能汽车的设计研发、生产制造、销售服务等全产业链上,就有很多想象力。而蔚来、小鹏、恒驰、小米这些,用钱去抢时间,去缩短这个鸿沟,能行吗?
决定投资人现在是追还是现在踩的,是企业的硬实力
也就是技术是否得到验证,产品是否已经成型,市场是否打开,用户习惯是否培养起来,商业能力是否开始显现。
如果用这5个标准去看待特斯拉,我们就能明白投资人到底傻不傻了。
不过特斯拉不得不感谢中国市场,感谢我们大上海,没有特斯拉国产化,没有一降再降的国产model 3,没有订单激增挤爆官网的中国韭菜(买国产特斯拉的,我实在是想安慰你),马斯克还在忧郁症里吧。
当然,这里特斯拉还得感谢下特殊的中国市场,第一部分说了中国崛起,但中国崛起的原因没说,“所长林超”说是中国特殊的完整的分级城市决定的,中国城市分为一线、二线,三线 四线,甚至五线、六线,这是其他国家没有的阶梯结构,但“琥珀消研社”以为这个说法有理,但还可以更准确一点。
中国特殊的市场是结构性短缺形成的,美国英国也有农村,但只有中国,在不同时间段、不同地方都存在不同的结构性短缺,20年前中国年轻人缺更方便的购物渠道,所以有了淘宝京东,5-6年前中国大爷大妈缺更方便的购物渠道,所以有了拼多多,大爷大妈不只是生活在3-4-5线城市,而是在全国的各个角落,这是年龄层决定的,而不是地域决定的。
同样,现在年轻人不缺钱买车,缺的是酷酷的科幻片里的驾驶体验,所以自动驾驶要来了。
我们说,
股价是温度计,水银的高低能反映市场的冷软。
其实啊,
股价也是晴雨表,对于AI的质疑现在可以消散了,属于自动驾驶、人工智能的大时代、大晴天,已经来了。
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