11月动力电池观察:三元电池和磷酸铁锂的走势日益分化

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动力电池装机分布

从11月和1-11月两个图表来看整体的使用情况,11月份最大的用量还是去了纯电动乘用车,装机量16.18GWh,占比77.7%;随着插电混动的放量,电池的用量在11月份也达到了1.613GWh,充分反映了这个细分市场的增速,环比也保持了47.7%的增速。

从这里面来看,传统全部使用磷酸铁锂电池的客车市场只有7.662GWh,大量的磷酸铁锂将来是被用到乘用车市场里面的。

11月动力电池观察:2022年磷酸铁锂乘用车占比将达70%

表1 动力电池的去向

11月动力电池观察:2022年磷酸铁锂乘用车占比将达70%

图4 11月和1-11月动力电池的装机情况,纵轴单位为GWh

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磷酸铁锂“八仙过海”

目前磷酸铁锂已经成为主流的设计趋势,目前主要的电池企业做磷酸铁锂的封装形式如下:

·宁德时代:主要走两条路线,在乘用车里面沿用原有的VDA 148宽度、220宽度和特斯拉定制宽度的;然后通过电动自行车需求里面长圆柱的电芯来做A00级别的车辆。这两条路线,前者是复用了所有的产线,后者是往低容量进行兼容,降低产线投资。

·比亚迪:不管是EV刀片的电池和PHEV的刀片模组电池,比亚迪目前Allin磷酸铁锂的中国电池企业,从乘用车的封装形势来看,刀片电池以叠片技术为中心,然后以方壳封装的形式(可能内部采用一些铝塑膜)来进行封装。

·国轩:国轩是很早就开始在圆柱磷酸铁锂做低成本电池方案,这种技术路线最大的挑战在于质量的稳定性,因为单个磷酸铁锂做成15Ah的逻辑,对于电池厂本身的质量体系特别是焊接方面提出了挑战。如果磷酸铁锂在漏液这个环节上没有解决好,其实安全性也很难得到保证。

·蜂巢能源:最近一次蜂巢电池日,他们推出了全系往短刀片切换的技术路线。我觉得这种长度的设计,一方面增加了应用的普适性,也是兼顾现在的技术工艺。这条路径能够在产品能量密度和产出率方面有一些突破。

·中航锂电:中航锂电的One Stop 电池,也是从原有的VDA路线切换到叠片的刀片模式,也就是原有三家做方壳电池的企业都从VDA下船,转入方壳叠片工艺。

我想2022年随着磷酸铁锂的白热化竞争,这几家磷酸铁锂的企业将展开非常激烈的竞争,当然宁德时代的优势还很大。从2021年弗迪电池的突破来看,2022年会有一些变化,特别是很多汽车企业也开始全面采用磷酸铁锂,对于在中镍三元具备决定性优势的宁德时代影响还是客观存在的。

11月动力电池观察:2022年磷酸铁锂乘用车占比将达70%

图5 国内主要企业对于磷酸铁锂的不同封装形式

小结:动力电池在2022年会继续分化出来高镍和磷酸铁锂两条道路。2022年我们将看到绝大部分企业都会把磷酸铁锂的占比提高。这是由于当前的成本结构决定的,也会让国内一线和二线电池企业在材料体系上的差距缩小。而之前宁德时代和其他电池企业最大的差距,就在电化学体系上面。

参考文献:

1. 锂想系列 22:欧洲锂资源战略的里程 碑—法国埃赫曼重启阿根廷盐湖建设

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