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动力电池装机分布
从11月和1－11月两个图表来看整体的使用情况，11月份最大的用量还是去了纯电动乘用车，装机量16．18GWh，占比77．7％；随着插电混动的放量，电池的用量在11月份也达到了1．613GWh，充分反映了这个细分市场的增速，环比也保持了47．7％的增速。
从这里面来看，传统全部使用磷酸铁锂电池的客车市场只有7．662GWh，大量的磷酸铁锂将来是被用到乘用车市场里面的。
表1 动力电池的去向
图4 11月和1－11月动力电池的装机情况，纵轴单位为GWh
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磷酸铁锂“八仙过海”
目前磷酸铁锂已经成为主流的设计趋势，目前主要的电池企业做磷酸铁锂的封装形式如下：
·宁德时代：主要走两条路线，在乘用车里面沿用原有的VDA 148宽度、220宽度和特斯拉定制宽度的；然后通过电动自行车需求里面长圆柱的电芯来做A00级别的车辆。这两条路线，前者是复用了所有的产线，后者是往低容量进行兼容，降低产线投资。
·比亚迪：不管是EV刀片的电池和PHEV的刀片模组电池，比亚迪目前Allin磷酸铁锂的中国电池企业，从乘用车的封装形势来看，刀片电池以叠片技术为中心，然后以方壳封装的形式（可能内部采用一些铝塑膜）来进行封装。
·国轩：国轩是很早就开始在圆柱磷酸铁锂做低成本电池方案，这种技术路线最大的挑战在于质量的稳定性，因为单个磷酸铁锂做成15Ah的逻辑，对于电池厂本身的质量体系特别是焊接方面提出了挑战。如果磷酸铁锂在漏液这个环节上没有解决好，其实安全性也很难得到保证。
·蜂巢能源：最近一次蜂巢电池日，他们推出了全系往短刀片切换的技术路线。我觉得这种长度的设计，一方面增加了应用的普适性，也是兼顾现在的技术工艺。这条路径能够在产品能量密度和产出率方面有一些突破。
·中航锂电：中航锂电的One Stop 电池，也是从原有的VDA路线切换到叠片的刀片模式，也就是原有三家做方壳电池的企业都从VDA下船，转入方壳叠片工艺。
我想2022年随着磷酸铁锂的白热化竞争，这几家磷酸铁锂的企业将展开非常激烈的竞争，当然宁德时代的优势还很大。从2021年弗迪电池的突破来看，2022年会有一些变化，特别是很多汽车企业也开始全面采用磷酸铁锂，对于在中镍三元具备决定性优势的宁德时代影响还是客观存在的。
图5 国内主要企业对于磷酸铁锂的不同封装形式
小结：动力电池在2022年会继续分化出来高镍和磷酸铁锂两条道路。2022年我们将看到绝大部分企业都会把磷酸铁锂的占比提高。这是由于当前的成本结构决定的，也会让国内一线和二线电池企业在材料体系上的差距缩小。而之前宁德时代和其他电池企业最大的差距，就在电化学体系上面。
参考文献：
1． 锂想系列 22：欧洲锂资源战略的里程 碑—法国埃赫曼重启阿根廷盐湖建设
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