2021,尘埃落定。动力电池市场经历了狂飙的一年。
前几天,动力电池创新联盟发布了2021年12月动力电池月度数据:
·12月:产量31.6GWh、销量35.5GWh,装机量为26.2GWh
·2021年:产量219.7GWh、销量 186.0GWh,装机量为154.5GWh
下面这个图,能让大家直观看出——2020年和2019年,动力电池还处在横盘的状态,2021年,动力电池的需求一下子爆发了。
2021年,动力电池产量突破了219.7GWh,同比增长163.4%。其中三元没有突破100GWh,但也在93.9GWh高位;磷酸铁锂电池产量累计125.4GWh,占比达到了57.1%,同比累计增长262.9%。磷酸铁锂压过三元电池,是非常明确和清晰的。
图1 中国动力电池三年的情况对比
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市场规格概览
1)需求的主线
12月份单月的需求,插电式混动乘用车为1.82GWh,纯电动商用车4.43GWh(纯电大巴2.04GWh和纯电卡车2.39GWh),纯电乘用车还是遥遥领先的19.86GWh。
图2 12月中国动力电池用在哪里?
从2021年整年来看,纯电动乘用车使用了121.73GWh电池,占比78.7%,而纯电大巴、纯电专用车和插电混动乘用车各自在10-12GWh的年需求量,可以说动力电池领域是高度集中于乘用车市场的。这客观上还是印证了,本轮需求是C端新能源汽车需求的增长。C端市场规模是B端市场的好多倍。这个差距随着渗透率的进一步提升,2C和2B的差距还会继续拉大。
图3 2021年的市场,基于个人消费的纯电动乘用车市场是主需求
2)动力电池供应商的情况
随着供应商进一步集聚,到2021年底中国只剩下58家动力电池企业。
2021年12月,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业的市场份额分别为75.8%、84.5%和93.4%。从年度来看,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh,市场份额74.2%、83.4%和92.3%。
但是看下面这张图更直观一些:宁德时代占比超过52%,比亚迪的市场份额为16%,中航锂电为6%。这个市场的积聚效应还是非常彻底和明显的。
图4 2021年中国动力电池各个供应商的情况
3)12月铁锂的渗透情况
12月三元电池共计装车11.1GWh,同比增长84.7%;磷酸铁锂电池共计装车15.1GWh,同比增长118.5%。磷酸铁锂的装机量是快速超过三元的。从各个汽车企业来看,谁是排头兵?
下面是从车辆型号的匹配来看的分类,从12月交付的车辆来看,特斯拉、比亚迪和五菱的铁锂化非常迅速(75%以上),紧随其后的是长安和欧拉(40%以上)。而大部分其他汽车企业目前还在筹划阶段,主要受限于磷酸铁锂的产能和整车的切换速度。
图5 中国12月根据车辆的动力电池类型分类情况
特斯拉在磷酸铁锂的应用中速度和比例是最快的,如下图所示,这占据了新造车的绝大部分。
按照近6万台估算,特斯拉一家用了3.6GWh的铁锂电池。而蔚来使用了最新的磷酸铁锂和三元复合的技术,75kWh三元复合的电池大概目前的数量占了蔚来整体一大半。小鹏目前还没能有效拿到足够的磷酸铁锂产能,所以目前绝大部分都是围绕三元电池来做的。零跑在T03里面,拿到了不少的铁锂电芯,所以铁锂化的速度也比较快。
图6 主要的新造车企业的铁锂化的进度