特斯拉柏林工厂背后:欧洲对“绿色”追逐近乎偏执

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- 这是 海豚投研 的第 358 篇原创文章 -

作者:长桥海豚投研特约研究员 郭方杰

3月下旬,特斯拉在欧洲的超级工厂——柏林工厂终于正式投产,连德国总理都出来帮着特斯拉撑场子。

而它的正式投产,基本等同于特斯拉这条搅动中国市场的鲇鱼,又去到这片传统强敌林立的欧洲大陆,来了一次“诺曼底登陆”。

2021,特斯拉靠中国产能 + Model 3 在欧洲新能源汽车销量上略逊大众集团,屈居第二。2022年特斯拉德国超级工厂的投产势必重塑欧洲新能源车格局。

长桥海豚君之前通过一系列的研究《新能源车:高估值背后,“新瓶装旧酒” 也是新故事?》、《小米、百度、华为扎堆下场,到底是造车还是造梦?》、《新能源汽车:新势力崛起背后的大国谋略》、《小米都眼馋的新能源汽车行业》等等,重点复盘国内新能源汽车的形成和格局状态。

他山之石,可以攻玉,这次以特斯拉欧洲工厂的投产为契机,长桥海豚特约研究员通过以下四个问题:

一、作为除中国外的第一大新能源车市场,欧洲目前的格局和生态是怎样的?二、拼尽力气,欧洲各国如何“人为”拔高新能源渗透率?三、大众为什么目前能在欧洲力压特斯拉?四、特斯拉“诺曼底”登陆后,真能横扫欧洲市场吗?

分上下两篇来看一下欧洲的新能源汽车市场格局,以及特斯拉这次投产可能会欧洲市场格局带来的冲击。

本篇重点探讨头两个问题,以下是具体内容:

一欧洲电动车市场环境:高渗透率却封闭

根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)发布的数据,2021年,欧洲电动车的销量约227万辆,是全球除中国外最大的电动车市场,欧洲新车中的电动车渗透率约为19%。作为对比,2021年中国新车中的电动车渗透率约15%,而美国的电动车渗透率仅约4.4%。

欧洲车企2021年的电动车销量排名:

数据来源:eu-evs

根据eu-evs对欧洲十一国的统计数据(挪威、德国、英国、法国、爱尔兰、西班牙、荷兰、瑞典、瑞士、丹麦、芬兰),2021年,大众汽车在电动乘用车市场以较小的优势击败了特斯拉,坐上了头把交椅。

特斯拉位居第二,法国国宝品牌雷诺汽车滑落到第三。现代、标致、起亚、奥迪、斯柯达、宝马、奔驰分列4-10位。

从企业排名的榜单中我们可以发现,欧洲电动车市场的格局是:特斯拉+传统主流车企。相对另外两大电动汽车市场(美国&中国),欧洲市场被认为最为封闭和固化:大蛋糕都被欧洲传统巨头瓜分,少有造车新企业。

与之对比,中国造车企业生态最为丰富,除了特斯拉、传统车企,还有不少造车新势力:蔚来、小鹏、理想(三家都完成上市,月交付接近or超万辆)、威马、零跑、知豆等等。

美国虽也以特斯拉+底特律三巨头为主要格局,但也有造车新势力获得资本市场的青睐的新势力:

2021年主做豪华电动车的Lucid Motor和主做电动皮卡的Rivian 完成上市。市值都在上市后一路飙升,其中Rivian还在上市第五天后成为全球市值第三大车企。笔者有两篇文章详细分析这两家公司:

《小超人的皮卡:Rivian 的野心》

《马斯克的萧墙难:美国的造车新势力Lucid》

而根据欧洲汽车制造商协会数据,2020年欧洲超过80%的汽车份额被欧洲本土车企占据。在美国呼风唤雨的日本两田一产,韩国的现代的表现都很一般。

欧洲市场虽有新造车企业,如ElectricBrands(产品是Xbus,电动皮卡),fox e-mobility AG等,但不论是产量还是知名度都非常有限。

欧洲的电动车市场虽然渗透率很高,但是相对保守封闭。接下来,我们下钻到车型排名:

数据来源:eu-evs

根据eu-evs的对欧洲十一国的统计数据(挪威、德国、英国、法国、爱尔兰、西班牙、荷兰、瑞典、瑞士、丹麦、芬兰),2021年,特斯拉的Model 3 遥遥领先,销量是第二名雷诺Zoe的1.87倍,优势非常明显。

而且这还是在特斯拉承受关税压力、产能不足、交付周期漫长的情况下取得的成绩。

雷诺汽车的“老头乐”Zoe曾经是欧洲最火的电动车,在2020年销量是99613辆,2021年销量几乎腰斩,这和大众推出ID.3抢占市场,以及雷诺汽车自身整体战略有关:雷诺将采用全新的纯电平台,Zoe将会在2024年左右退出市场,因此也不会对这款车型再进行更新换代了。

大众的ID系列,紧凑型的ID.3和SUV ID.4 分别占据三、四位。

上榜的车型中,低价车占据了很大一部分:

除特斯拉外,无论是雷诺Zoe,还是大众ID.3、UP!,起亚,斯柯达,都是紧凑型车,且售价都便宜,最高也就在3万欧元左右,差不多人民币21万。而特斯拉的Model 3的售价最低3.9万欧元,高性能的Performance版本售价更是接近6万欧元。

欧洲明明购买力很强,为什么反而这么多低端车型最受欢迎?这主要和使用场景有关:不同于美国人喜欢宽敞明亮的宽大车型,欧洲由于楼房密集,路窄道弯,停车地方小,燃油价格高,政府还对高能耗的车辆征重税,所以欧洲消费者偏好紧凑实用、节能环保、物有所值的高性价比车辆。微型车的占比在欧洲约在7-8%,而在美国不到0.5%,中国约占到1%上下,目前还在不断下滑。欧洲对自动驾驶抱有警惕之心。充满科技感的自动驾驶方案在欧洲会面临政府严格的审查,而且欧洲消费者完全可以接受自动驾驶功能孱弱的电动汽车。

所以紧凑型,环保电动,自动驾驶体验一般(软件服务能力一般)的汽车比如大众ID系列在欧洲被消费者认可。

欧洲电动车战局另外一个特征是,高速增长。

欧洲电动车2019年约56万辆,2020年销量137.6万辆,2022年月227万辆。2021年环比增长约145.7%,2022年环比增长约65%。

作为对比,欧洲整体乘用车销量2020年下滑高达22%,创历年之最,2021年继续同比下滑1.5%。

欧洲电动车市场为什么能在整体乘用车市场萎缩下滑的环境下,实现高歌猛进的迅猛增长?欧盟及各国政府,做了哪些努力来推动市场?

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