文：诗与星空(ID:SingingUnderStars)
乘联会8月份数据发布，星空君结合产业链梳理了一下。中国的新能源车产业链进入新的发展阶段。
01
新能源汽车市场保持高速增长势头
1. 2023年1-8月，我国新能源汽车销量达到537.4万辆，同比增长39.2%，增速虽有所放缓，但仍保持了高速增长态势。这为下游动力电池等产业链带来了持续扩大的市场空间。
2. 新能源汽车中，纯电动汽车销量为384.2万辆，同比增长26.4%;插电式混合动力汽车增速更快，销量达到152.9万辆，同比大幅增长86.9%。PHEV的快速增长成为产业链新的增长动力。
3. 2023年8月，中国乘用车市场销量达到192万辆，同比增长2.5%，环比增长8.6%，创历史同期新高。新能源乘用车销量达79.8万辆，同比增长25.6%，环比增长8.2%，渗透率达35.7%。
4. 综上，新能源汽车市场增速虽有放缓，但仍保持30%以上的高增长势头。PHEV成为新的增长点。这为动力电池等产业链带来广阔的市场空间。
02
动力电池企业快速成长，市场地位提升
1. 在新能源汽车高速增长的带动下，动力电池需求持续扩大。2023年1-8月，中国出口动力电池额同比大幅增长43%。
2. 主要电池企业装机量和市场份额稳步提升。如蜂巢能源8月份装机量已达到第6位，1-8月排名第8位，明显上升。
3. 蜂巢能源抓住PHEV市场机遇，其短刀电池产品成功配套多款热销PHEV车型，装机量获得提升。预计未来还将在PHEV市场取得进一步突破。
4. 电池企业通过技术创新提升产品性能且降低成本。如蜂巢能源自主研发“飞叠”技术，提升电池生产效率，降低成本。
5. 综上，主流电池企业在技术和产能上取得优势，市场地位明显提升，有望在快速增长的电池市场获得更大份额。
03
电池企业加速海外市场布局
1. 随着国内市场增速放缓，电池企业开始加速开拓海外市场，以获得新的增长动力。
2. 宁德时代、比亚迪、蜂巢能源等企业在德国、匈牙利、美国等地建设产能，加快海外扩张步伐。
3. 蜂巢能源在欧洲已布局超过20GWh产能，并与美国客户达成大额供货协议，积极拓展欧美高端市场。
4. 海外扩张可助力企业扩大规模，但也面临欧美客户响应速度较慢等问题。中国电池企业凭借产品优势和敏捷性，仍可抢占一定份额。
04
产业政策环境出现不确定性
1. 欧盟计划对中国电动车展开反补贴调查，并已实施电池回收利用率等新规定，增加中国企业的政策压力。
2. 这将迫使中国电池企业加快本地化生产和原材料可追溯体系建设。否则可能面临较高关税，影响成本控制。
3. 电池企业需要密切关注政策变化，提前应对各项新规和潜在关税影响。与客户携手推进欧洲本地化生产也尤为关键。
4. 如果反补贴严格实施，中国整车和电池企业均可能加快欧洲投资建厂。这将改变产业格局，也提供本地化发展契机。
05
技术创新仍是核心竞争力
1. 在市场竞争日益激烈的情况下，电池企业必须依靠技术创新来提升产品性价比，增强核心竞争力。
2. 关键技术创新方向包括:提高电池能量密度、快充性能，并大幅降低成本。要实现安全性、使用寿命、成本等多维目标的优化。
3. 新材料、新工艺的开发应用是技术创新的重要途径。中国电池企业在这方面的投入不能减弱。
4. 要加大新技术的研发和产业化力度，以技术创新应对市场竞争压力，保持产品的差异化优势。
5. 电池技术和产业创新是中国新能源汽车产业实现从大到强转变的关键所在。要不断提升自主创新能力。
原文标题 : 新能源车销量抵达拐点，新能源产业链开始转型
