惊变之年:新能源车2024年的十个趋势

锦缎
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本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。

回溯我们于2023年初发表的《新能源汽车2023年的11个趋势》报告,其当中大部分逻辑,都在随后的一年里获得展开与兑现。又是新年之际,中国新能源车行业趋势值得再度梳理。

时间是人类整理精神世界的边界,但不是事物发展的边界。因此,2023年的一些行业趋势,仍将在2024年延续。但本文的主旨志不在此,因为根据我们的研判,2024年的新能源车将迎来一个历史性的新开端。

对于这个时刻,我们倾向定义它为——惊变之年。

特别提示:本文所涉及内容均为一家之言,用以探讨交流,不构成任何投资或参考建议。

1、2024,新能源车智能化的惊变之年

在造车新势力的持续市场教育下,消费者逐渐接受了辅助驾驶、OTA、连屏、语音控制、大沙发、大冰箱。绝大多数人的概念中,所谓汽车智能化,将不过如此。

实际上,当2024年过去之后再回首时,我们可能会发现,我们曾对“智能化下半场”这个概念是如何充满误解的。

颠覆性创新的本质,是以技术之名,划出一个新世界(新的生产关系)。而本质意义上的智能化,将符合这样的规律。

这一次,率先走入新世界的可能又是马斯克和特斯拉。但不至于令人沮丧的是,中国新能源车企有望随之鱼贯而入——我们在移动通讯时代的技术积累,使面向这一次技术进步时并不存在高门槛。

对于这个观点,我们的关键参照物是迄今在国内关注度十分有限的特斯拉的Cybertruck:Cybertruck的量产,意味着全48V平台架构的汽车诞生了,这为汽车产业真正意义的智能化下半场铺平了道路。

48V电气平台,意味着使用了48v 电源同时, dataCAN总线运行千兆位以太网布线亦成为标配,这将所有组线连接到同一根电缆上,串联了更强大的算力芯片,以及更少的MCU单元。汽车级千兆字节以太网总线既是全面实现线控转向、线控底盘(drive by wire)等等先进组合技术的基础,也解决了智能时代算力(芯片)外最核心的运力(传输控制)需求。并且使得总布线减少 77%,减少一半的铜使用量。

也就是说,48V电气平台架构的汽车,已经不是传统意义的机械概念,而是完全的计算机概念。它将成为一台计算机、一台机器人,尤其将适用于AI大模型的嵌入——换句话说,“48V+千兆以太网总线+XPU+AI大模型”将是汽车智能化第一阶段的标志性配置。汽车间的信息交互、人车间的信息交互、以及车云之间、车与万物之间的信息交互,即将因此成为现实。

这样的惊变,意味着自动驾驶终于走到了正确的那扇门前。推开这扇门后,我们将知道,我们亦曾对自动驾驶的概念充满误判:所谓自动驾驶,并不是汽车能够从任意A点到任意B点的自动移动,而是包括这一功能在内的与整个社会的信息交互,它将不仅是一个出行工具,而是一个崭新的商业业态。

总而言之,相较于沿用70多年的12V电气架构,48V接线和组件更小,更轻,也更加适配越来越复杂的车载电器零部件语软件系统,满足更高功率的用电需求。这让高阶AI计算、自动驾驶、全息交互等大功率商业形态成为现实。

比如,机械控制转向线控是智能化的具体表张之一,Cybertruck的线控转向,意味着方向盘操纵轮胎的模式从机械(传统连杆)改为电驱(一根电线)。比如你在高速行驶时,猛打方向盘会导致车辆侧翻,机械传动是不会违背驾驶员误操的意志的,但是智能化的线控,会默认在高速行驶时,降低方向和轮胎之间的联动关系,防止误触。当然这一切实现的前提,是线控的稳定性,目前的解决方案,就是Cybertruck代表的以太网总线代替传统线缆。不仅仅是原材料,更少的线束布局也减少了整车的生产供需,为企业扩产能,加规模提供了路径,在成本端的优势比较明显,相较于其他新技术,电气平台革新更符合当前制造业属性增强的主机厂们。

一言以蔽之,电气平台升级转向的2024,意味着惊变之年的来到。而且一旦来到将不可逆——毋论面临怎样的思维转变困难,凡是不跟进的主机厂,将完全丧失竞争能力,所谓囚徒困境,即如是。

2、出海:日本车的1985,中国车的2024

作为国内大消费最卷,最前沿的产业,出海将是中国新能源车2024另一个主旋律。

自主品牌的2024,在两个层面的大背景与爆发增长的日本车1985十分相像:

①全球消费趋向经济:1980s的宏观大背景是石油危机,全球市场追求能耗和工艺更具性价比的替代。而目前,全球消费市场也迈入收缩的阶段,并且多数市场也追寻着更廉价,更环保的能源替代。

图:全球电动化趋势, 来源:太平洋研究院

②供给产量趋向领先:1980年,日本车的产量首次超越美国车,让日产替代在供给端具备实现的可能,2023年一季度,我国首次超越日本成为全球第一。

图:日本汽车出海时间节点和趋势来源:国海证券研究院

③海外布局已经初步成熟:上汽、长城、比亚迪等诸多车企也早已布局海外渠道和生产供应链。2024年,早期布局的海外产能将集中释放:比亚迪泰国工厂将投产,上汽泰国正大公司、印度工厂、印尼通用五菱也将满产,长安泰国右舵工厂也将投产等等

小鹏、零跑等新势力也都在今年与国外资本相交铺平出海道路。

我国目前的乘用车和新能源车的制造水平,产品价值早已迈入全球第一梯队。我们在去年研判全球主要市场需求下滑,但是年终来看,除北欧和北美外的新兴市场增长都比较快,尤其是受到制裁的俄罗斯。

机器一旦启动后,面临最大的损耗是停下。因此2024年,所有不去规划海外市场竞争攻略的主机厂,将逐渐失去更进一步的竞争能力。这是历史趋势,不可逆。

图:国内乘用车出口市场数据及占比,来源:东吴证券研究所

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