动力电池回收价格暴涨,一座“烫手”的金矿等待被挖掘

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巨头们纷纷下场掘金

相关统计数据显示,动力电池正被视为下一个风口,市场红利也让各方的关注热情高涨。

据韩国市场研究机构SNE数据显示,截至2020年,中国动力电池退役量约达25GWh,而到2025年,中国动力电池退役量将达90GWh。

中国汽车技术研究中心数据显示,2020 年国内累计退役的动力电池市场规模达到100亿元。而机构预计,基于保守假设,若未来各类材料价格每年在2021年基础上提升2%,则对于2030年动力电池回收总规模将达1074.3亿元。

据招商证券研报的分析,如果按照动力电池4-6年的使用寿命来测算,2014年生产的动力电池在2018年开始批量进入退役期,预计从2021年开始我国将迎来第一批动力电池退役高峰期。

如果基于动力电池4-6年的使用寿命和目前新能源汽车销量增速来看,业内预计到2025年后,每年退役电池数量增长将超百万量级。去年3月份,“加快建设动力电池回收利用体系”出现在2021年的政府工作报告中,这是有关“动力电池回收”的话题首次登上政府工作报告。

在政策和市场前景的双重驱动下,大量企业涌入电池回收行业。数据显示,2020年是动力电池回收企业注册量的高峰期,全年新增2579家,同比增长253.3%;2021年上半年新注册了9435家,同比增长2611.2%。

不过,目前市场的主要玩家还是靠近新能源产业链的巨头们。其中格林美、比亚迪及宁德时代旗下的邦普已成为回收市场的主要参与者。
以废弃钴镍钨资源与电子废弃物的循环利用为主营业务的格林美,是国内电池回收的绝对龙头。公司自2003年开始启动废旧电池回收业务,目前具备完整的规模化回收处理、资源化循环利用产业链。

1月4日,公司在互动平台上透露,2021年上半年动力电池回收业务快速增长,实现营业收入5473.70万元,同比增长75.90%。公司称,动力电池回收是新能源行业的下一个收益风口,是百年才有的机遇。

根据规划,到2025年,格林美动力电池回收总量超过25万吨,并谋划与全球上下游合作,在印尼、欧洲建设动力电池回收基地。

作为国内新能源整车厂的领军企业,比亚迪在动力电池回收业务上也布局较早。目前已经在全国设立了40余个动力电池回收网点,采取精细化拆解、材料回收、活化再生综合利用三个步骤达到经济效益最大化。

此外,比亚迪还与动力电池回收利用大户中国铁塔公司达成战略合作,共建共享回收网络,实现退役电池梯次利用规模化。

2015年,宁德时代收购了广东邦普。目前,邦普已形成“电池循环、载体循环和循环服务”三大产业板块,专业从事数码电池和动力电池回收处理、梯度储能利用。

去年10月12日,宁德时代宣布对涉及废旧电池材料回收的产业园项目投资320亿元,主要建设具备废旧电池材料回收、磷酸铁锂及三元前驱体、磷酸铁锂、钴酸锂及三元正极材料、石墨、磷酸等集约化、规模化的生产基地,拟由子公司广东邦普及其控股子公司宁波邦普负责实施。

最新的数据显示,邦普年处理废旧电池总量超过6000吨、年生产镍钴锰氢氧化物4500吨,总收率超过98.58%,回收处理规模和资源循环产能位居行业首位。

除了上述企业,2021年下半年,LG能源、SK创新、三星SDI、特斯拉、国轩高科、亿纬锂能等企业纷纷入场,动力电池回收俨然成了巨头们的另一个角力场。

仍有行业难题亟待解决

不过在政策和行业利好下,看上前景无限的动力电池回收市场,却也存在着种种问题和限制。

在电池两种回收工艺上,梯次利用主要难题是对电池剩余寿命及性能评估。

2018年至今,工信部先后公布了三批共47家企业进入符合“新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件”的名单,业内俗称“白名单企业”。

对于这些白名单上的企业而言,回收利用要符合一定安全和环保标准。对于收来的电池,首先要诊断还有多少能量、使用过程中有哪些损耗等等,才能制定它的再利用方案。而实际中,动力电池厂商对电池技术信息保密的限制,使得回收企业难以读取到电源管理系统、通信协议等关键技术信息,不能有效界定电池寿命。
而且即便同一个品牌同一批次,每一块电池到退役后的状况都不尽相同,这为其再利用增加了难度。

资源化再利用技术相对成熟,但评估标准和体系的缺失导致了定价机制不健全。同时贵金属提取过程中的污染治理、最低提取率等要求,都需要成熟的技术及设备来处理,但这样一来意味着付出更高的成本。

而那些白名单之外的“小作坊”,由于处在有效监管之外,他们没有这方面的成本和负担。因此,市场上常常发生正规回收企业竞争不过小作坊的现象,大量退役电池流向了出价更高的非正规回收渠道。

对于梯次利用中存在的难题,有业内人士建议车企与回收企业签署知识产权保密协议,或者建立联合运营模式,开放出一些数据方便回收企业更快速的甄别退役电池的生命周期、电池性能等各方面信息,降低梯次利用成本。

而拆解回收环节的乱象,还需要通过技术手段来解决。威马汽车曾透露,其试图建立动力电池追溯编码规则,使用统一电池编码,确保每一块动力电池都有迹可循。

布局换电业务的上汽、蔚来等车企,则在换电途中完成对电池的检测,对于达到退役标准的电池引入到有资质的企业去处理,也一定程度上解决了报废电池的流通问题。

有观点指出,目前新能源车市场上,主要是磷酸铁锂和三元锂电两类材料为主,只有解决好回收再利用这一最后闭环,才不会让钠离子电池、氢动力电池轻易取代。

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