03 短期内无法“摆脱”中国
虽然《通胀削减法案》是美国在应对气候变化问题上向前迈出的重要一步，并试图解决本土电池供应链问题，但在现实中它确实面临着很多实际应用的问题。
Benchmark Mineral Intelligence数据显示，中国目前拥有全球81％的正极产能、全球89％的负极产能和全球79％的锂离子电池产能。相比之下，美国目前拥有全球0．16％的正极产能、全球0．27％的负极产能和全球5．5％的锂离子电池产能。
根据 Benchmark的数据，锂虽然主要在澳大利亚和智利等国开采，但也在中国进行加工。中国目前是锂、钴和石墨等电池矿物的最大提炼国，这种主导地位不太可能在这十年结束。面对如此高比例的依赖，美国企业若要重构本土供应链，将付出高昂的时间和资金成本。
Benchmark Mineral Intelligence的首席执行官Simon Moores说：＂考虑到建造一个矿山和精炼厂需要7年时间，但建造一个电池厂只需要24个月，在美国建立一个全新的产业需要这十年的最佳时间。从现在到 2024 年，任何公平贸易联盟国家（其中澳大利亚和智利是其中的佼佼者）几乎不可能填补中国对美国电动汽车需求的原材料缺口。如果美国希望激励措施真正发挥作用，它需要将其延长 4 年至 2028 年（开始实施），以便将电池供应链纳入激励措施。”
那么，目前完全不依赖海外的美国动力电池公司存在吗？存在，但太弱了。唯一一家完全独立，不属于任何外国公司的美国本土电池制造商，是位于印第安纳波利斯的“EnerDel”。不过，这家企业的电池产能仅为200MWH。
相比之下，7月，宁德时代宣布在德国投资新建的电池工厂，计划在2022年达产后形成14GWH的产能，两者产能相差70倍。
这样看来，目前大多数用于电动汽车电池的锂离子电池都在中国制造，而美国仅生产7％ 左右。由于汽车行业严重依赖来自中国的电池材料和零部件，《2022年通胀削减法案》中旨在刺激购买电动汽车的税收优惠可能无法惠及消费者。在新法案刺激下新能源车放量将带动美国地区锂电池及材料需求增长，与之对应的是美国及其自由贸易协定国锂电及材料产能尚无法满足美国需求，因此短期内美国市场仍需进口中国、日本等国家锂电池／锂电材料以满足自身需求。
04 给中国电动车出海带来挑战
表面上，《2022年通胀削减法案》没有给中国电池生产商赴美设厂设置任何障碍，但实际上新法案的出台将会对未来中国新能源进军海外市场造成不利影响。
宁德时代、比亚迪们等只有依托国内的完整供应链，才能兑现规模成本优势。随着美国加大对自身的电动汽车上游产业链的投资，这将对目前全球电动汽车产业链中国企业产品性能和成本占优的局面发起挑战。
当前，美国的电池零部件市场不完善。假设中国电池供应商在美国设厂，本身就需要韩日等国的上游供应。从成本和路径依赖考虑，中企不如从中国国内采购相关零部件。而依托国内供应链就会被新法案定向针对，剔除在补贴与税收抵免优惠政策之外，这无疑会降低自身的竞争优势。
这也是近日宁德时代在暂停北美建厂计划之后，很快宣布了投资73．4亿欧元在匈牙利建厂计划的原因之一。
（参考文献详见阅读原文）
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原文标题 : 美国要遏制中国新能源车崛起？全球电动车供应链面临洗牌
