大航海时代来临?新能源汽车出海寻找“新大陆”

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文 / 二风

出品 / 节点AUTO

11月7日,爱驰汽车U6车型在德国正式开售,并宣布下一步目标为东南亚市场;11月4日,吉利汽车几何C车型,宣布首次进入欧盟市场,将在中欧三国(匈牙利、捷克以及斯洛伐克)销售。两则最新关于新能源品牌出海消息传来。中国新能源汽车出海,正在登陆欧洲市场。

实际上,近两个月来,比亚迪、蔚来、哪吒、零跑等新能源出海相关消息,频频撩拨市场情绪。当国内市场难以打开时,出海寻找新大陆或许有别样景象。从欧洲到东南亚,一个大航海的时代,正在拉开序幕。新势力出海,直挂云帆还是绝地求生?

本文从新能源车企近几个月来这波新能源车企出海的新浪潮切入,整体回看近些年新能源出海的路线图,呈现所面临的困境与机遇,从基本市场格局变化解读蔚来等高端车所呈现的一些新特征。曙光已显,新能源出海爆发的前夜降临?

01

“金九银十”出海季

大航海时代来临?

新能源汽车出海,10月斩获颇丰。11月10日,中汽协公布数据显示,10月汽车企业出口创历史新高,达到33.7万辆。其中,新能源汽车出口(10.9万辆)占比近1/3,环比增长1.2倍,同比增长81.2%。今年1-10月累计来看,新能源汽车出口49.9万辆,同比增长96.7%。10月,比亚迪、蔚来等多家新能源汽车在出海达成了各个维度“首次”,从覆盖地区、销量到模式突破等。

图片来源:中汽协

在这些出海车企里,率先抛弃燃油车的比亚迪,最近在欧洲迈出了一大步。

今年10月,全球五大车展之一的巴黎车展上,比亚迪三款在德国开启预售的车型集体亮相。不同于国内,比亚迪出海的这几款车定位于中高端(“汉”“唐”预售价约52.5万人民币,“元plus”预售价约27.7万人民币)。

从挪威到德国,打出中高端的牌——这很好地说明了当下新能源汽车出海欧洲的关键点。如果说挪威是走向欧洲的登陆点,进入坐拥BBA(奔驰、宝马、奥迪)德国就是攻入欧洲汽车市场大本营。更应关注的是,比亚迪同时选择了先攻B端市场。10月3日,德国最大的汽车租赁公司SIXT便宣布与比亚迪签下10万辆汽车的大订单。这10万辆已占到SIXT现有汽车数量的四成多。

无独有偶,蔚来也在德国和租车牵上关系。与比亚迪几乎同时,同月(10月7日),蔚来正式宣布继挪威之后进入德国市场。蔚来并未采用直接卖车,而是在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国推出了“订阅服务”。

所谓订阅模式,只租不卖。但是,区别于短租,订阅最小的单位是月。这也是这几个国家在公司用车市场方面的主流模式。

据蔚来对外解释,“欧洲四国(德国、瑞典、荷兰、丹麦)有非常重要的传统就是公司用车......高端车加上订阅服务事实上占6成,接近60%左右。”

蔚来入乡随俗选择主流模式。进入“公司用车”领域,其实是类似优先打B端市场。在国内,拉动车企新能源销量的一大来源,是主打B端网约车或出租车。广汽埃安、哪吒汽车等在创立早期,当产品质量尚难取信普通消费者时,都先进入了B端市场以求站稳脚跟。这一打法如今被复制到了欧洲。

节点AUTO认为,在在BBA(奔驰、宝马、奥迪)德系车大本营里,定位高端市场的新势力蔚来势单力薄,只能先走租车路线;而比亚迪租车和卖车同时推进,显然比蔚来更有底气。相同点是,二者缺乏在国内狂飙突进的高调。

定位低端市场的几家新能源品牌,比如零跑、哪吒等这波九、十月份的出海潮也没有落下。它们选择了低价小车型占主流的东南亚新能源市场。

9、10月份,哪吒宣布进入泰国、尼泊尔、缅甸市场,首次出海主攻东南亚市场。零跑也宣布将进军东南亚。早在9月,零跑正式出海,首批出海车型是国内售价不足10万的T03,选择在以色列落脚。

比亚迪也在10月登陆了以色列,迅速扩大市场份额,元PLUS、唐、汉三款车型当月共卖出汽车466辆,销量排名第9。

出海,有人去欧洲,有人去东南亚,以各自品牌定位在海外适配新的接口。这两个月来多个零的突破,一扫往日颓势,展现出一番新的大航海气象。

02

欧洲、东南亚渗透率两极分化

出海两年“水土不服”?

9、10月份的出海浪潮,让不少人对新能源汽车在海外的表现充满期待。正确评价这波出海潮的前景,需要从近一两年新能源出海的整个大势的角度来看。从全球新能源汽车市场规模来看,中、欧、美排在前三。

2021年,全球新能源汽车销售约675万辆,其中,中国和欧盟占八成(其中,中国352万辆,欧盟230万辆),尚处于绝对优势。中汽协数据显示,中国在今年9月新能源车市场渗透率,已经达到近三成。

欧洲市场渗透率高,消费者对新能源汽车的接受度更高,但是车企之间的竞争压力随之加剧。挪威是目前全球新能源汽车渗透率最高。不少国内车企出海第一站会选在挪威。

可以从挪威市场来看,中国新能源车企的近一两年的表现,并不容乐观。

今年1-9月,比亚迪在挪威卖出1370辆,排在当地新能源车型销量榜第15名。据10月挪威新能源汽车最新交付数据显示,比亚迪214辆(包括44辆货车在内)、蔚来110辆、小鹏19辆。与之相比,当月销量第一的大众ID.4车型,则卖出接近1000辆。去年,比亚迪唐EV销量仅1069辆;小鹏去年卖出438辆,蔚来卖出200辆。

可见,在眼下这波9、10月份的出海潮之前,比亚迪、蔚来、小鹏在挪威的表现并不亮眼。

这既和当地市场规模较小有关,但止步不前的增速颇具代表性。欧洲之战,新势力路途漫漫。

其他的亚非拉地区,仍然处于市场发轫早期,市场渗透率更低。

据泰国陆路运输部,2022年1-7月,泰国核载人数7人及以下的私人新能源车注册量仅10281台,渗透率达到2.6%。日本今年上半年的新能源车渗透率仅3.08%。个位数的渗透率,意味着哪吒、比亚迪、长城汽车等进入泰国,面对的将是新能源汽车年销量不足2万台的市场。

如果将这一数字和哪吒在国内10月单月高达1.8万的交付量对比,实在小巫见大巫。

节点AUTO认为,市场渗透率低,换电站等基础设施的不完善,导致前期教育市场的成本更高,迅速普及面临困难。东南亚是外国车企主导的市场,比如在泰国和印度尼西,日系车企占据约9成份额。中国新能源车进入东南亚,首先要和日本车争地盘。目前看来,评价哪吒、比亚迪等在东南亚的表现,需要子弹再飞一会儿。

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