汽车行业Tier1们的生死局

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作者丨查攸吟

责编丨崔力文

编辑丨别致

又是一场,大浪淘沙

汽车行业迈向电气化与智能化新时代的过程,同样也推动整个产业体系供应链的大变局。

在欧洲,主机厂与其零部件供应商之间,曾经保持着高度的默契,并且彼此非常地“忠诚”。但在最近3年里,经由疫情这一“黑天鹅”事件的冲击,结合汽车新能源以及智能化革命的联合绞杀,原有的模式已经荡然无存。

包括BBA等老牌主机厂,目前仍困顿于转型问题。而众多的一、二级零部件供应商,则是连困顿一下的机会都没有——或是直接破产,或者遭到兼并。

那些具有一定影响力的Tier 1,如马瑞利、舍弗勒等,也先后在最近两年内陷入严重亏损的境地。体量和背景相对小一些的企业,比如Raeuchle、萨克森金属和塑料加工公司、ETM工程公司等等,则干脆宣告破产,或是沦落到了被兼并的命运。

▲ 纯电汽车在构造上,不能说是和燃油车完全的不同,但起码也是差异巨大的

变革是如此彻底、如此不留情面。即使那些零部件超级巨头们,也同样面临着大变局下,不主动变革就等着被革命的下场。

然而正如汉语中的“危机”一词,绝非纯粹地负面,毕竟在“危险”来到的同时,“机遇”也随之出现。在这场势不可当的趋势袭来之际,必将冲破之前仿佛固若金汤的传统汽车供应链格局,迫使每一个参与者的角色和地位,作出相应的调整。甚至是干脆被时代所淘汰,将位置让给新晋的玩家们。

2023年4月下旬,第二十届上海国际汽车工业博览会开幕。“拥抱企业行业新时代”,成为了本届展会的slogan。这正如,两年前第十九届上那句“拥抱变化”。曾经的变化,历时两年时间已经确切无疑,化作新时代的规律。

▲ 上一届叫“拥抱变化”,对比这一届,够清楚明白了吧?

所以全球各大主机厂,尽可以在这个舞台上,显示其一往无前的魄力,或是表明其故步自封之无能。而曾经号称为“隐形巨头”的超级零部件供应商们,也已经借助这个舞台,展示其在这场产业链遭到重塑的巨大变化中,是否有能力去自我变革,再造一番新时代的宏图和伟岸。

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博格华纳的路线图

“我们之所以选择追日电器,主要考虑之一,是其产品布局足够广——上至360kW的大型充电站,小至功率尽3~4kW的家充。”

今年3月初,在收购湖北追日电气股份有限公司的签约仪式上,博格华纳摩斯系统副总裁兼亚洲区总经理王蓓女士,对在场记者解释其所属企业,对这场并购的基本逻辑。

▲ “追新生 博未来”

“我们迫切需要在新能源这块,进行布局。目前在纯电汽车领域,我们已经有了一个初步的 ‘Roadmap’。在美国本土,我们收购了Rhombus Energy Solutions,因为其在V2G(双向电桩)这块优势显著。而我司在欧洲的部门,不久前并购了Lugo。但这家公司的(充电桩)产品比较单一,只有120kW桩一种。”

博格华纳的大名,在燃油时代就已经如雷贯耳,甚至出圈为许多汽车行业之外的人所熟知。

这是一家美国企业,总部位于密歇根州奥本山,在全球22个国家的92个地区,设有制造和技术中心,雇用了约52700名员工。

▲ 博格华纳设在本届上海车展上的展台

以各类高性能发动机及传动系统零部件驰名的博格华纳,其历史可以追溯到143年前的摩斯平衡弹簧公司。1880年摩斯公司成立之初,主要为各类畜力或者人力车辆提供弹簧部件,并在1909年研制出第一台手动汽车变速器。

而目前为我们所熟知的博格华纳(BorgWarner),在1928成为企业的正式名字,并一直沿用至今。

毫无疑问,博格华纳绝对有资格称得上历史最悠久的汽车零部件供应商,因为公认的史上第一台汽车,卡尔·奔驰的“奔驰一号”,一直要到摩斯公司成立5年后的1885年才宣告正式问世。

乘用车传动系统,始终是这家企业的核心驱动力与竞争力。进入上世纪80年代,该公司进一步紧随汽车技术发展潮流,切入涡轮增压、湿式双离合变速器、混合动力系统等赛道,逐渐成为了全球汽车行业里数得上数的Tier 1巨头企业。

然而汽车的新能源时代,彻底改变了旧有的世界。毫无疑问,电气化转型,将决定这家超级Tier 1是否能保住自己的江湖地位,乃至于,关乎企业的生死。

那么,对于博格华纳而言,其新时代的“Roadmap”,究竟指向何方?这一切,直到第二十届上海国际汽车工业博览会上,才被正式揭盅。

▲ 从电网到轮端

在4月18召开的新闻发布会上博格华纳首完整展示了被其定义为“from grid to wheel”(从电网到轮端)的新能源产品体系,包括集成式电驱动模块、充电桩、电池模组及电池包、高压液体加热器、电子风扇系统等。

正如官方对其的定义,通过展示的这一系列产品,能量将实现从电网中的电能,到汽车轮轴上的动能的全套转换。正如当今燃油时代,这家企业所擅长的车辆动力和传动系统上的技术。在新能源的时代里,博格华纳仍旧把掌握从电能到机械能再到动能的全路径,作为首要突破。

有系统地并购与整合,是这家Tier 1在如此短时间内取得突破的关键。实际最近三年以来,博格华纳已经在欧洲、美洲,特别是亚洲,开展了一系列有针对性地收购工作。

▲ 通过并购模式,博格华纳目前已经掌握了一部分先进电机技术,比如扁线(发卡式)电机

除了上文提及过的几家充电桩生产商,博格华纳还先后将德尔福科技(即现在的安波福)、AKASOL AG(德国电池系统供应商)、Drivetek AG(瑞士逆变器与电动机生产商)、松正轻型车电机业务(中国发卡式电动机生产与制造商)

正如4月18日一早,博格华纳全球副总裁兼中国区总裁谈跃生在新闻发布会上所说的:

▲ 目前这种种努力,均依据2021年发布的“蓄势·前行”战略

“(我们的业务)第一支柱是在电动汽车领域的有机增长;第二支柱是通过并购向电动车业务大力扩张;第三支柱是持续优化高效内燃机产品组合。随着中国‘双碳’目标进一步驱动中国汽车行业的转型和升级,博格华纳将继续致力于可持续发展的推进。”

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