王兴余承东,都跳预言家

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中国新能源汽车产业,为什么能复制中国智能手机的「逆袭剧本」?

撰文 | 佘宗明

都知道,造车圈盛产豪言。在立Flag时,车企们都恨不得立马「超比(比亚迪)赶特(特斯拉)」。

如果吹牛要上税,那车圈大佬光为嘴炮交的税,恐怕就得好多个小目标。

事实上,造车圈不光盛产豪言,还盛产预言。

就在这两天,华为「嘴力担当」余承东又来拯救TMT媒体们的选题荒了。

在华为强力加持的AITO问界连续两个月单月销量破万后,余承东来了一波预测。

他表示,未来汽车品牌的竞争会像飞机制造业一样大浪淘沙,「飞机制造业你看以前多少家,最后就空客跟波音是主力玩家」。

▲余承东预言未来汽车市场会迎来大淘汰。

就中国汽车市场而言,他认为最终主力玩家将不超过5个。

是哪五个?余承东没细说,但不难想象,在他的「头部玩家」名单里,「华字号」必有一席之地。

01  

在余承东之前,小鹏汽车董事长何小鹏也做过类似预测。

2021年12月,何小鹏表示,在新能源赛道中,全球将来会有5到10家主要的玩家,每一家一年的总收入有望超过3000亿美元,并能够去影响更多人的生活。

同样跳预言家角色的,还有美团创始人王兴。

2020年1月,王兴曾预测,中国车企格局基本上是3+3+3+3角逐下两轮,3家央企是一汽东风长安,3家地方国企是上汽广汽北汽,3家民企是吉利长城比亚迪,3家新势力是理想蔚来小鹏。

前几天,他又预言:「过去二三十年,中国高端车市场的领导者一直是德系 BBA(奔驰、宝马、奥迪),接下来两三年就要看「理蔚华」 ( 理想、蔚来、华为 ) 了。不管哪家赢,中国都会赢。」

▲美团创始人王兴对新能源汽车市场格局的两次预测。

值得注意的是,王兴何小鹏余承东三位大佬的预言,都有所指——

王兴两次预测都Cue到了理想,而他正是理想汽车的大股东;

何小鹏分析完全球新能源车企群雄争霸趋势后,接着就无缝衔接地安利起了小鹏汽车;

余承东拿飞机制造业的「波音空客,二分天下」比照汽车制造业后,也不忘为AITO问界吆喝。

虽然揣了些私货,但不得不说,造车行业的洗牌确实无时无刻不在进行中,市场集中度日益提高也是大势所趋。

前瞻产业研究院的分析就指出:我国新能源汽车行业中,CR4(行业前四名份额集中度指标)已经达到60.09%,CR10超过80%。

一句话概括就是:不信抬头看,马太效应饶过谁?

02  

红海之中,大浪淘沙。先Pass掉裸泳者,再淘汰掉队者。

说起来,这跟手机行业有些像。

早在2015年,余承东就曾做过预测:未来手机厂商只会剩三到四家,因为市场份额低于10%的手机企业,基本上都在亏损,越来越活不下去。

那时候,索尼、HTC、LG、乐视、锤子、360等估计都100个不服。

可现在,很多人只能感慨,承东诚不我欺——要是他能在手机厂商前面加个「主要」,就更准确了。

萌芽期、过热期、低谷期、复苏期和成熟期,被Gartner曲线锁定的生命周期,手机行业终究也逃不过。

新能源汽车行业也差堪仿佛。

前些年,造车队伍中的很多裸泳者就被Pass了。

博世中国曾统计,截至2017年11月,中国的造车新势力已超过60家。

华泰证券曾把造车新势力分为三类:

互联网造车:创始人来自互联网企业,代表企业有蔚来、小鹏、理想、奇点等;

传统车企造车:创始人来自传统车企,代表企业包括威马、拜腾、云度、前途等;

跨界造车:创始人来自上游零部件或家电企业,代表企业如万向、敏安、恒大等。

可后来的结果,人们也看到了:奇点不知何处去,拜腾没法笑春风,一句「PPT造车」将它们合并了同类项。

▲2017年时,中国造车新势力林立。图片来源:智东西。

到了这两年,市场虽是红海,格局相对稳固。

「两马当先」的特斯拉和比亚迪已确立领先优势;蔚小理、哪吒、埃安等造车新势力几乎覆盖了新能源大部分车型;大众、本田、丰田等传统跨国车企正全面向电气化转型;吉利、长安、长城、奇瑞等国内传统车企也不甘示弱……

强技术+强资本+强管理,成了入列门槛。

虽然市场已划分梯队,像蔚小理,就被认为是位居双雄之后的「前N强」,但在当前形势下,埃安、极氪、问界的强势崛起,又为新能源汽车江湖格局再添变数。

接下来,在自动驾驶技术上的攻坚成效,会是又一次洗牌的引信。

可以预见的是,一如零跑汽车创始人朱江明所说,造车是长跑。谁能笑到最后,现在尚无定数。

否则,雷军也不至于磨刀霍霍向造车了。

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